1、5月我国光伏新增装机同比、环比大幅增长，超出市场预期，一直被认为无法启动的国内市场，正在超出所有人的预期，机构认为主要是分布式市场增速爆发。
截至2022年5月，我国光伏发电累计装机规模为327.9GW，1-5月累计新增装机规模23.71GW，同比增长139%。2022年5月，国内单月光伏发电新增装机规模为6.83GW，同比增速为141%，环比增速为86%。
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2、国家发改委新闻发言人孟玮16日表示，未来一段时间，由于国内生猪基础产能已调减一定幅度，随着下半年猪肉消费逐步增加，生猪价格可望总体回升。
从期货市场看，今年9月、11月和明年1月到期生猪合约价格逐步抬升，反映了市场对后期价格回升的预期。机构认为，随着需求在疫情后的恢复以及消费旺季的到来，下半年供需整体偏紧，猪价景气可期，预计本轮周期足以支撑70%以上的价格涨幅。
3、上海发布元宇宙、绿色低碳、智能终端、数字经济四个“新赛道”的投资促进方案，发起设立百亿级元宇宙新赛道产业基金。上海市经信委总工程师张宏韬表示，预计到2025年，全市元宇宙产业规模突破3500亿元。
2022年第一季度，北京、江苏、上海、浙江、山东、福建等多地密集发布元宇宙及相关产业的发展计划、措施和行动计划，争抢元宇宙产业赛道发展先机。机构认为，C端文娱内容或为元宇宙第一阶段最重要的落地方向，VR/AR是目前最现实的流量入口，游戏则是文娱行业内最主要的消费应用场景之一。
4、东方甄选直播带货出圈, 8天GMV1.16亿, 6.15GMV再次刷新高度达6500万+ , 6.16下午粉丝总量突破千万大关,港股新东方在线5天涨近7倍引发市场关注。
淘系头部大主播因负面新闻停播,罗永洁创业退网,巴开播频率也明显下降,主播去头部化趋势明显,中腰部主播及MCN.短视频平台或最受益。
东方甄选直播间爆红的背后是主播结构的转型改变,优质的中小主播正迎来重要发展机遇。矩阵式的达人合作成为品牌快速扩大经营规模的重要方式,各具特色的达人可以帮助品牌深度拓展消费人群,不同的达人组合可以覆盖不同的人群圈层,实现人群破圈。
5、CMP :晶圆平坦化的关键工艺,产替代快速推进
CMP是实现晶圆全局平坦化的关键工艺,成熟制程90nm工艺CMP步骤12步,先进制程7nm工艺CMP步骤30步,抛光次数倍数级增长,先进制程晶圆占比的提高带动了CMP设备及材料需求大幅增长。
设备: 2021年全球CMP设备市场空间约26亿元,中国大陆7.5亿元,国产替代空间广阔。华海清科为唯一量 产CMP设备的国内厂商, 2018-2021年公司在国内CMP的市占率为1.1%、6.2%、 12.6%、16.5% ,部分产线2021年根据中标台数国产化率超过40%。
材料:全球抛光液/抛光垫市场规模有望增长至2025年22.7/13.5亿美元, 2021-2025年CAGR达6%/5.1%。安集科技作为国内抛光液龙头,已在130-28nm技术节点实现规模化销售,市占率快速提
高。国内厂商鼎龙股份在抛光垫方面率先突围,市场份额快速提高。
6、国泰君安6月16日盘中研报:预计2022-2024年实现EPS1.09/1.57/1.98元 ，分别同比增长19%/45%/26%。绝对估值法预测合理价值在257亿元,综合两种估值方法,给予公司目标价87.2元。
(距离现价52.85元/股,仍有65%的空间)
MLCC.上游:公司掌握改进PVD技术制备高端纳米金属粉体材料, 率先在MLCC用高端纳米硅粉领域应用。根据兴业证券研报,辅MLCC的用量将有3-8倍的增长,价值量5-10倍的升。
预计2025年纳米硅粉市场空间有望达到880吨,公司或取得超20%份额。银包铜粉在合作厂商验证进展顺畅,能够大幅降低HJT电池银浆成本;预计到2025年需求量达到900吨、市场容量超30亿元。
7、金刚玻璃：拟设控股子公司41.91亿元投建异质结电池片及组件项目。项目建成稳定投产后，预计年均营业收入（含税）63.77亿元，年均利润总额7.67亿元。
