每日吸收一点金融小知识（8）

今天给大家分享一下关于财师工作流程包含的六大步骤：

(1)接触客户，建立信任关系；

(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况；

(3)明确客户的理财目标；

(4)制订理财规划方案；

(5)执行理财规划方案；

（6）后续跟踪服务。