宣王昏倒后患病，自知命不长了，不肯服药，几天后病情更严重，不久就驾崩了。之后幽王继位，立申伯的女儿为王后，立她儿子宜臼为太子，申伯升为侯爵。不几日，太后姜后也薨。姜后去世后，宣王渐渐不理朝政，重用小人，远离贤臣。一日，泾、河、洛三川发生地震，幽王却坐视不理。赵叔带谏言川水源头将会枯竭岐山也会崩塌，周朝发迹的地点都崩了，周朝将灭亡。幽王听了虢公石父的谗言，反倒说赵叔带在妖言惑众，赵叔带知谏言无用，便辞官往晋国去了。大夫褒珦再次劝谏，幽王却把他囚禁狱中。褒珦的儿子洪德知幽王在求美女，想寻访一个美女赎回父亲，他在乡间遇见褒姒，用布匹赎来献给幽王。幽王喜爱褒姒，放了褒珦。幽王每日宠爱褒姒，申后忍不过，太子宜臼替母亲出气打伤了褒姒，褒姒向幽王告状，幽王把太子贬去了申国。不久褒姒生了个儿子叫伯服，幽王视如珍宝。申后寂寞，思念儿子，宫女献计要密信召回太子向幽王认错，于是托温媪带信，还未出宫就被褒姒知晓，又告知幽王，幽王拔剑将温媪斩死。后幽王与众臣议，新立褒姒为后，立伯服为太子，废申后打入冷宫，废宜臼为庶人。这件事结束后，褒姒仍未笑过，幽王问她，答是生性不爱笑，幽王想尽办法逗她都不笑。虢公石父献计说用烽火戏诸侯，果然褒姒看见诸侯大乱轻轻笑了一下，幽王更加高兴。申侯向幽王进谏，虢公石父趁机说申侯这是想造反。于是幽王削去申侯的爵位，命石父带兵讨伐申侯。