一只天鹅飞到湖边，看见自己在水中的倒影，羽毛洁白又整齐，脖子又细又长，宽宽的嘴巴像是用黄金雕刻的，它骄傲地仰起头叫道：我真是一只美丽的鸟儿呀！然后在湖边一边跳着舞，一边唱起快乐的歌。
乌鸦飞到她的身边，看着她说：你的身材十分匀称，我的肚子瘦瘦的，应该多吃一些虫子让身体强壮起来，这样我就能拥有像你一样的身材了，说完就飞到森林里面去找食物去了。
天鹅在心里嘲笑道：乌鸦浑身黑漆漆的像一块炭，就算身材保持得再好，也不会像我这样漂亮。
于是，她继续在湖水边唱着歌跳着舞，湖边的风把她的羽毛吹乱了。
猫头鹰飞到湖边喝水，碰到天鹅说：你的眼睛又大又有神，长长的睫毛洁白光亮，我捉了一个晚上的田鼠，应该好好睡一觉，把自己的黑眼圈消掉，再洗一把脸，这样我的眼睛也能像你那样炯炯有神了。说完，猫头鹰就飞到树洞里面睡觉去了。
天鹅轻蔑地说：猫头鹰的嘴巴弯得像一只钩子，就算眼睛再大，也比不上我的美貌，说完她接着唱歌，接着跳舞，脚上的泥巴溅到了她的腿上。
大雁从天上飞过的时候，听到了天鹅的歌声，对天鹅说：你的脖子又细又长，歌声动人又嘹亮，我要到夜莺老师那里学习唱歌的技巧，这样就能像你这样唱歌好听了。说完，大雁就朝着夜莺老师的方向加快了飞行。
天鹅冲着天空大叫：你的腿又粗又短，笨得像个鸭子，就算学会了唱歌，也学不会跳舞。天鹅唱了一天的歌，这样一喊，嗓子都哑了。
一天很快就过去了，太阳慢慢地朝着西边落去，乌鸦又飞到湖边喝水，只见她吃得饱饱的，浑身充满了力量。猫头鹰美美的睡了一天，还把脸洗得干干净净，她的眼睛又圆又大，像两只闪烁的星星。大雁从夜莺老师那里学到一首美丽的歌谣，对着大家唱了起来。而天鹅看到水中的倒影，她的腿上沾满了泥巴，羽毛被风吹得凌乱不堪，嗓子哑得连话都说不出来，而别的鸟儿都变得更美丽，她终于低下了骄傲的头。
骄傲的天鹅
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