池塘边的树林里,住着小刺猬,小猪,天鹅,狐狸,和青蛙,不过青蛙的家在池塘里,他经常在树林里玩。
狐狸喜欢找小猪玩,他对小猪说,他们是最好的朋友。其实,狐狸却有个心思,他现在食物充足,可以和小猪做朋友,如果什么时候找不到东西吃,肚子饿的时候,就把小猪吃掉,想想那猪肉的味道还不错,哈哈!小猪不知道狐狸的诡计,他是真心蒋狐狸当成好朋友。每天和狐狸一起玩游戏,或去山上野果吃,憨厚老实的小猪一直以为狐狸是吃野果和树叶的。因为狐狸总是趁小猪不注意时偷偷去抓鸡,鸭小动物吃。小猪还把家里好吃的东西拿给狐狸吃。
夏日的阳光狠狠地烤着大地,天空中没有一丝云彩,走在路上都感觉烫脚。小猪一手拿着一副象棋,一手拿着两根雪糕,去狐狸的家一个山洞里找狐狸,他想和狐狸下琪一块儿吃雪糕。他匆匆忙忙来到狐狸家,看到狐狸家可能太热了没有关门,小猪进去看到狐狸有气无力地躺在石板上,他关心地问道:“狐狸,你怎么了,是不是不舒服呀?”狐狸看到小猪来了,眼睛亮了亮,由于天气太热,那些鸡鸭小兔之类的小动物都没出来,他已经三天没吃东西了,快饿晕了!他想了想,露出温暖的笑容对小猪说:“小猪你来了,快过来坐呀!”小猪走过去,赶紧把手里的雪糕递给狐狸,狐狸接过雪糕一口吃了。他慢慢靠近小猪,猛然张口咬住了小猪的肩膀,小猪吓一跳说:“你干嘛呀狐狸?”狐狸说“:我要吃你啊!小猪害怕地说:“我们是好朋友,为什么要吃我呀?”狐狸转了转眼珠说好:“因为你睡觉的时候打呼噜的声音太大了,吵到这里的居民都睡不着觉!”边说牙齿边用力咬。小猪惊恐地大喊:“救命呀!”正出去摘果子的小刺猬听到了,他赶忙跑到狐狸的山洞里,然后滚成一团,像圆球一样砸到狐狸的嘴巴上,狐狸疼的“嗷”的一声跑出山洞。刺猬瞧见狐狸跑了,顾不得去追,他连忙先帮小猪包扎伤口。
狐狸跑出山洞后,他一边跑一边往后看,见小刺猬他们没有追上来,来到池塘边,他肚子太饿了,左瞧瞧,右看看,突然,他看到一只天鹅坐在池塘边的草丛里,可能在孵蛋。狐狸高兴极了,哈哈,终于有肉吃了!他眼睛闪了闪,悄悄地走到天鹅后面,蹑手蹑脚地接近天鹅。天鹅还不知道危险来临,她正聚精会神地孵她的宝宝,天气实在太热了,她正呼着气闭目养神。一只在荷叶上的青蛙看到了这一幕,他蹲在荷叶上,头上还有一片荷叶,就像伞一样挡住了猛烈的阳光,她舒服地想唱歌。一抬头却看到那只狡猾的狐狸正暗暗地靠近孵宝宝的天鹅,青蛙心惊胆战, 他一着急大声喊叫“:天鹅,狐狸要吃你了!”迷蒙中的天鹅听到青蛙的叫声,醒过来了,猛然看到眼前有道阴影,转头一看,狐狸正张着血盆大口,准备咬她,天鹅大吃一惊,扇动翅膀忽的飞起来。狐狸很气恼,刚刚要到口的肉飞了!他看到草窝里的蛋,心想,没有肉,蛋蛋也可以呀!想着就张口想咬蛋。天鹅看了心急如焚,她展开翅膀去拍打狐狸,但是狐狸不为所动。天鹅急哭了,她怕她的宝宝让狐狸吃了。千钧一发之时,青蛙从池塘里蹦上来,对着狐狸的眼睛喷了一口粘液,那粘液像水柱一样喷向狐狸的眼睛,把狐狸的眼睛蒙住了,狐狸猝不及防地中招了,他十分懊恼,用手抹干净粘液,看着青蛙,气愤地就要张口咬他。这时,小刺猬帮小猪处理好伤口和小猪一起追出来了,看到这个情景,小刺猬让小猪躲到一边,他对天鹅说“:天鹅姐姐,别着急,我来帮你了!”说着,他绷紧身体,放出身上的箭射向狐狸,狐狸的屁股中了刺猬的箭,疼得他一下子坐在地上。小猪想起狐狸骗他的事情,就特别气愤,他咚的一下跑过去,撞向狐狸,把狐狸撞进了池塘里。狐狸全身湿淋淋的,十分狼狈。天鹅感激地对刺猬,青蛙和小猪他们说“:谢谢你们!救了我!”
小刺猬,小猪,天鹅和青蛙他们一起找来绳子把狐狸绑起来,把他交给了森林警察大象先生,大象先生把狐狸关进了森林禁闭室,每天只让他吃果子之类的东西,不准他吃肉……小刺猬,小猪,天鹅和青蛙他们一起快乐地生活,不久,天鹅宝宝也出生了,森林和池塘里都热闹非凡。