亨利八世,英国年轻的国王,野心勃勃,正在准备和法国开战。不过，他的意图被沃塞红衣主教劝阻住了。沃塞建议国王想办法和法国签下和平协议。然而，国王良好的外交政策却被一件突如其来的事情打乱了：亨利八世的妻子，凯瑟琳王后一直未曾诞下男性继承人，亨利八世和宫廷侍女勾搭成奸。而其中一位，伊丽莎白-布朗特，凯瑟琳王后的侍女，一个美丽的少女，传出了怀孕的消息。国内外风云变幻。金缕地仪式中英国对法国百般殷勤，许诺两国世代交好。然而，亨利却又在打算和西班牙国王查理五世私下秘密沟通。查理五世近日刚刚被罗马教廷加封为神圣罗马皇帝。亨利五世非常依赖法国红衣主教的帮助，沃塞眼看自己成为教皇的前途恐怕会因此受到损害。马基雅维利送给亨利一份礼物，亨利开始寻思，对于国王来说，是受人敬爱好，还是被人害怕好？不过，现在看起来亨利似乎两者兼备。他以叛逆罪的罪名判处白金汉公爵死刑，又兴高采烈地宣布儿子出生了。儿子是一个非常健康的宝宝，生母是伊丽莎白?布朗特女士，亨利为他命名为亨利-菲兹罗伊。查尔斯五世，亨利王后凯瑟琳的侄子，欧洲最有权势的男人，进入了亨利的宫廷。作为亨利可能的同盟军，他对查理五世非常重要。亨利希望他能在英国对欧洲事务的外交上助自己一臂之力，因此对他非常亲热，无话不谈。不过，他还是留了个心眼，没有告诉查理自己和王后凯瑟琳之间的分歧越来越大。烦心事一件接着一件。亨利还没有处理好王后的事情，另一位美女，安妮-波列恩又进入了他的视线，并且在他的心房中掀起了不小的波浪。但是，这时候无论是国王自己还是他周围的亲随，都没有意识到：真正能够打动这位国王的，是权力，而不是爱情。教皇为了奖励亨利对教廷做出的贡献和始终不渝的忠诚，赐予他“信念捍卫者”的称号。然而，忠诚这件事在亨利的宫廷里比月亮上的氧气还稀缺。他的姐姐，玛格丽特公主，嫁给了诡计多端的葡萄牙国王，婚后不久却亲手杀了自己的丈夫，迫不及待地投向了纵欲的查理斯-布朗顿怀抱。诺福克公爵和托马斯?波列恩私下合计阴谋反对沃塞红衣主教。国王对安妮-波列恩的兴趣越来越浓，对王后的感情也越来越淡薄，人人都能看出国王和王后不合。而且，都铎王朝还没有合法男性继承人的念头一直困扰着年轻的国王，最终促使他采取了激烈的行动。作为一位国王来说，亨利无疑是称职的，他精力充沛，而且不屈不挠。寻求同盟军的行动受到了阻挠，这意味着他无论是私人还是政治上的计划都进展不顺，不过，亨利依旧没有泄气。他的伙伴，查尔斯五世，把他们共同的敌人弗朗西斯一世从监狱里放了出来，亨利非常吃惊，但定下心之后决定重新规划自己在欧洲的战略计划。同时，他请求安妮-波列恩作他唯一的情人，感到大受侮辱的安妮拒绝了。经此挫折后，亨利对她的欲望只有愈发高炽，决定正式娶她做王后。然而，事实证明，他在政治方面虽然野心勃勃，但总有可能实现；但抛弃一位深受爱戴的王后，却非常不现实。亨利的宫廷里人事风波诡谲万分。随着时日渐多，年轻的国王越来越自高自大，显然，他已经非常习惯了作为君主的角色。而且，他对年轻的安妮?波列恩小姐的爱情也越来越深。虽然红衣主教沃塞多方劝说，并且想尽办法阻挠两人在一起，亨利却不以为意。不过，天主教会对此的反应亨利可不能不放在眼里。亨利百般努力，教会仍不批准亨利的离婚申请。亨利大为恼怒，把一肚子气全发在了可怜的红衣主教沃塞身上。沃塞深感前途叵测。英格兰都铎王朝最黑暗的时期到来了。神秘的汗热病席卷英国上下，中者难逃一死。大城小镇出现的食物短缺更是雪上加霜。亨利虽然天生乐观，精力无穷，然而面对前所未有的灾难，心意也难免动摇了，迷信重重。不过，随着危机渐渐过去，这位年轻的国王心中对上苍的恐惧与敬畏也逐渐褪去，他又开始肆意妄为。这时，他接到消息，他的情妇安妮-波列恩竟然从汗热病中死里逃生。亨利虽然对上帝的信仰并不是那么坚定，此刻也禁不住要感谢老天眷顾。更好的是，教皇启程来英格兰了，他将决定亨利离婚申请是否有效。教皇出巡，终于来到了伦敦。他接触了亨利宫廷里的人，马上就会决定亨利和凯瑟琳是否可以离婚。这一判决有着深远的影响，涉及到国王是否能够合法地娶安妮-波列恩为王后，涉及到红衣主教沃塞是否还能够得到亨利一如既往的宠信，以及他是否能够接任下任教皇。更为重要的是，教皇的判决将决定英格兰和罗马教廷本来已经摇摇欲坠的关系是继续维持下去，还是崩溃坍塌。此刻，欧洲大陆的每个宫廷和英格兰的贵族们都在密切留意伦敦的一举一动。教皇却对自己的心意缄口不提，只是和国王与贵族们闲聊。红衣主教沃塞迅速失宠，旁人吃惊之余，对他本人的命运却没什么同情可言。因为他在任期间显示出来对别人的同情以及怜悯实在太少了。沃塞被削职为民，所有的权力一朝被全部剥夺，他被赶出了宫廷，离开了他一直深深敬爱的国王。谁都没有想到，他的继任者会是托马斯-摩尔爵士，一位从各方面和沃塞迥异的绅士。也许只有一点两人类似：他们对亨利都无比忠诚。也许，这将是这个王朝的转折点？目睹沃塞滑落权力巅峰的人无从猜测。红衣主教沃塞虽然已经失宠，然而这并不意味着他对国王十余年的影响可以一朝散去。在流放途中，他想尽一切办法回归宫廷，甚至不惜和自己的老对手――凯瑟琳王后和好。凯瑟琳王后了解沃塞的计划后非常不情愿地同意合作，因为她惊恐地发现，虽然自己名义上还是英格兰地位最尊崇的女性，但身边却没有一个人愿意和能够为自己出谋划策，自己的地位岌岌可危。和沃塞不同的是，沃塞的命运已经尘埃落定，而自己却不知道明天会发生些什么。然而，不幸的事情发生了：两人来往的密件被国王的密探截获了。看起来，沃塞要为自己的野心付出高昂的代价。亨利八世统治时期的英国，外交、宫廷、婚姻和权力斗争交织出一段复杂的历史画卷。亨利五世的重要性不言而喻，他希望在英国对欧洲事务的外交上得到这位贤能之臣的支持。因此，亨利对他亲热备至，无话不谈。然而，亨利在处理国家大事的同时，依然保持着警惕，他没有告诉查理自己和王后凯瑟琳之间的分歧越来越大。