月亮上掉下来一只兔子，来到了咔叽咔叽山，它被一对老人收留，一起快乐的生活。

黑猫来了，也住进了爷爷奶奶家里，可是有一天它和爷爷去劈柴，把爷爷吃掉了。

兔子知道黑猫干得好事，故意没告诉老奶奶，它约黑猫到胡边玩，把黑猫推进了湖里，黑猫大喊，兔子救我！兔子扔了一条绳子过去，黑猫一把抓住，没想到是一条蛇。

黑猫被水充到了湖中间，被湖底的大水怪吃掉了，黑猫很臭很难吃，大水怪哼哼得很难受，浑身哆嗦，湖面很久没有平静。

兔子回到家里，把老奶奶也吃掉了，然后消失了。