66集 金朝兴亡
金朝第三位皇帝，金熙宗，采取中央集权制度，杀掉掌权大臣，三省六部制。金朝与南宋以淮河为界，南宋的进贡，发展经济。海陵王，完颜亮杀金熙宗，自立为帝，金朝从上京（黑龙江）迁都至燕京（北京），北京第一次作为都城，将皇陵迁至北京，后第二次迁都，汴京（开封），又发动对南宋的战争，没有稳定民心，后方内部叛乱万箭穿心而死。金世宗完颜雍，将都城迁回中都（北京），与南宋议和，太平安定，大定仁政，金世宗被称为小尧舜。蒙古崛起，内忧外患，最终灭国。金朝120年，强大的迅速，灭亡的也迅速，太过安定就，，，，
67集 辽金文件
契丹文字，契丹大字，契丹小字。金朝，女真大字，女真小字。独乐寺，辽代寺庙。佛教在辽代繁荣，北京云居寺，应县木塔。潭柘寺，金朝被赐名大万寿寺。儒家文化与契丹文化很好地融合在一起。金朝史学家元好问，问世间情为何物，直教人生死相许。金朝全真教兴盛，王重阳，丘处机向成吉思汗推崇全真教。金代戏曲在中国戏曲界奠基作用，西厢记。
68集 西夏兴亡
党项人，李继迁不服从宋朝统治带领数十人军队离开银州城直奔地斤泽，想恢复五州。宋出兵伐辽，李继迁两边周旋获得五州，攻下灵州，建立王国，向西攻吐蕃不料中计死亡。继任李德明与宋辽都交好，攻下河西走廊。继任者李元昊建国，西夏，攻打回鹘、吐蕃、宋朝，西夏虽三次打败宋朝，但是宋拒不承认西夏地位，后因战争国力耗损修订庆历和盟。第一任皇帝发扬民族特色，第二任第四任皇帝推行汉化。成吉思汗建立蒙古汗国，六次攻打西夏，黑水城被屠城。1908年俄罗斯探险家科兹洛夫从黑水城带走大量古董。蒙古大军又屠城西夏首都，西夏灭亡，不为西夏修史。
69集 蒙古兴起
铁木真，九岁丧父，母亲辛苦养活五个孩子，造就了铁木真冷酷无情的性格。铁木真与札木合结为安达（兄弟），铁木真、札木合、王罕草原三雄。铁木真与札木合决裂，十三翼之战，铁木真败，但是札木合对俘虏残酷使人们离开。王罕又打败铁木真，铁木真与19名将士盟誓，班朱泥河盟誓。铁木真1204年基本上肖平草原强大的部落。1206建立大蒙古国。蒙古攻打西夏，金朝，花剌子模（第一次西征）。蒙古马、攻城器械、风干牛肉、奶皮为出征做保障。1227年成吉思汗去年。
70集 忽必烈大帝
1215年忽必烈出生在金中都（北京），忽必烈善于吸收人才，包括刘秉忠。汉地改革、远征大理都成功。1258年蒙哥汗开始出征南宋，1260年忽必烈当可汗，中统纪元，史学界一般采用元朝开始。忽必烈优势是1有一批人才，2有汉地有经济。元朝军队攻打南宋，南宋大败，崖山海战后很多南宋遗民跳海而死。忽必烈欣赏文天祥，但是文天祥拒不投降而死。忽必烈奠定现在中国版图，大一统民族，省作为行政划分沿用至今，治国蒙汉杂糅。元朝科学发展迅速，中西方壁垒打通。忽必烈攻打日本东南亚均失败，国库危机，80岁去世。
