莫德雷德跟古尔丹达成了邪恶的协议，而古尔丹给予了莫德雷德和他的骑士们恶魔沼泽的的力量――来自堕落天使莫甘娜的堕落之力。莫德雷德带着他的堕落骑士和大批魔物悄悄的离开了黑森林，他们去了那里让我跟踪这些黑暗力量去看看。好浓郁的大地脉动，炙热的熔岩在翻滚着，对这里就是龙谷火山，他们来这里做什么。那是什么――蛋，在这里怎么会有蛋，那神秘的花纹和鳞片……龙！龙蛋，龙谷里面不是早已没有巨龙存在了吗？存在去传说中的生物是要重新出世了吗？唯一的龙蛋不是被梅林保存在阿瓦隆湖吗？看来帝国正在经历前所未有的危机，从内部开始的叛乱。既然龙蛋出现在了这里那梅林呢？亚瑟王呢？
原来亚瑟王和梅林不在王城有一个边塞部落发生了战乱亚瑟王带着梅林去轻易战乱了。不对黑暗气息怎么出现在王城了，王座的禁制被触发了。莫德雷德，原来他趁着亚瑟王不在发动了叛乱，占领了王城！等等城外来了大批军队，亚瑟王、梅林你们总算回来了，可是莫德雷德肯定不会轻易放弃王位的。圣剑绽放着耀眼光芒，梅林的法杖在缓慢的挥动，看来亚瑟王是要以武力夺回王城了。突然，战斗的号角吹响了。成千上百万的军队在圆桌骑士的带领下发起了进攻。代表正义的一方因为有梅林魔法的帮助没有太大的损失，反观莫德雷德那一方，魔物已经差不多全军覆灭了。终于，城门被攻破啦！等等突然出现了一个庞大的身躯――巨龙，莫德雷德尽然暗地里饲养了巨龙，这可怎么办，巨龙的龙息已经造成了大量伤亡。突然听见亚瑟王命令：“弓箭手全部集中，用魔法箭攻击巨龙”。果然有效，巨龙的翅膀被射穿了坠落在地上。“步兵、骑兵、弓箭手列阵去把巨龙解决了”，又听到亚瑟王再一次说。莫德雷德呢？亚瑟王决定去城里莫德雷德，他藏在哪里呢！城里到处都是废墟莫德雷德看到他了，在宫殿的角落呢！这里只有亚瑟和莫德雷德两个人。莫德雷德要跟亚瑟王决斗，王者之争肯定很激烈。他们两个打了好久了，终于亚瑟王打败莫德雷德。可是圣剑也断成了两半，那是亚瑟他……他胸口怎么插着一把剑最终亚瑟王闭上了他的眼睛。莫德雷德虽然战都输了好，但他选择的魔物和堕落骑士跑了。从此这个大陆上，魔物开始踪迹。
