指数基金选基实操练习

作业题:现在有两支指数基金,都是追踪中证500的,基金代码分别是510500510510,如果你来投资的话,会选那只?
(小提醒:从基金公司规模,基金成立年限,跟踪误差,管理和托管费,基金规模等方面对比哟)

1、确定投资的指数

题目已经限定好了,为中证500

2、精选靠谱的基金公司

510500

510510

基金公司题目也限定了,这两只基金分别属于南方基金广发基金

对比一下公司规模:
基金公司 公司规模(亿元)
南方基金管理股份有限公司 5877.1
广发基金管理有限公司 4627.44

两家都是千亿级别的基金公司,南方基金规模更大一些。

3、锁定指数基金

510500/510510二选一,从以上四个方面进行,汇总表格如下:



基金公司 公司规模 跟踪误差率 基金规模 成立年限 管理费率 托管费率 费率合计 交易方式
南方基金 5877.1 亿元 0.03% 434.96亿元 2013-02-06 0.50% 0.10% 0.60% 场内
广发基金 4627.44 亿元 0.04% 47.76亿元 2013-04-11 0.50% 0.10% 0.60% 场内

总结

俩基金都符合基本要求,两相比较,南方基金在公司规模、跟踪误差、基金规模上优于广发基金,其他指标几乎没有差距。所以如果我来投资的话,会选510500这个指数基金进行投资。

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