在仙人的帮助下，“没头脑”成了建筑师，他的好朋友“不高兴”成了演员，经过一阵挫折后，他们都正视了自己的缺点，可是“没头脑”还是不满足，他又回来找仙人，仙人不耐烦地说：“你怎么又回来了？又改主意了？”他对仙人说：“仙人爷爷，我知道我为什么会这样了。肯定是因为我的脑子太笨了，给我换个聪明点的脑子。”仙人说：“那你想要谁的脑子？”“没头脑”把所有的名人简历都搜了一遍，最后决定换成爱迪生的脑子。只听见“咻”的一声，“没头脑”瞬间变成了“有头脑”，开始了他新的智慧生活。
他在自己的家门口插了一个牌子，上面写着：“邻居有难，我来帮忙”。过一会儿，“有头脑”刚打开门，就被一群人推到在地上。几乎所有街坊看到这个消息，都冲了过来。他只好让大家先静一静，排好队一个一个来。结果所有人都想争第一，吵了起来。有一个小男孩趁所有人都在争，赶紧跑到“有头脑”面前，“有头脑”也慌了，赶紧拉着小男孩的手，冲进自己的房间并锁好门，留下一群在客厅争吵的人们。他赶紧问小男孩的困难是什么。小男孩告诉他，自己叫小文，是个三年级的学生，他很喜欢玩游戏，但是他的爸爸怕影响他的学习，于是禁止让他玩游戏，他想反抗，但是怕他爸打他，于是一直默不作声。“有头脑”听了，说：“简单，看我的。”只见他叮叮当当地忙活了一阵子，造出了一个微型投影器。他擦了把汗，说：“这是我的发明：‘虚拟投影器’。你只要开启它，他就会发射出一种虚拟影像，这样无论你在干什么，你的父亲只会看到你在认真学习的样子，去吧，这下你就不用怕你父亲打你了。”小文向“有头脑”深深地鞠了一躬，然后走了。
第二天，“有头脑”在附近晃悠时，听见一阵阵叫骂声，忙问邻居这是怎么回事。邻居白了他一眼，说道：“还不是拜你所赐，那个小孩拿着你的发明，当天就试了一下，结果用着用着出了状况，突然影像没了，被他的父亲发现了。他爸一生气，就骂了起来，不知什么情况，那个小孩也骂了起来，两个人从昨天骂到现在，还在吵呢！”“有头脑”一拍脑子，说道：“啊，我忘了跟他说那是需要电的！唉，智商变高了，却还是没改这个容易忘毛病啊。”
“有头脑”大叹一声，决定回去找仙人换回自己。正当他准备去找仙人时，小文气喘吁吁地跑了过来，“有头脑”愧疚地说：“不好意思哈，小文，都怪我，让你和你爸爸吵了一架。”小文感激地说：“不是的，我还要谢谢你呢！”“有头脑”正在奇怪时，小文接着说：“当时我也懵了，我想既然也是会被骂，还不如把我的心声吐露出来，然后不小心就吵了起来，吵着吵着就把我的心声说了出来，我爸听了觉得有道理，便和我谈判。然后我们以每天玩半个小时成交了。其实我也不是不想学习，只是当时被游戏迷了心智。听了爸爸的话，我觉得我也有错，从今以后我要好好学习，才配得上我爸的期望！”“有头脑”感到十分欣慰，决定改行做心理医生，来帮助更多的人度过困难。
