猴子回去交待了一二后，又被唐僧赶了出来。这回可巧，黑熊精居然要给老主持送请帖，让老主持去参加佛衣会，还称老主持为金池长老。我都不知道黑熊的脑子里都是啥，你抢了人家的宝贝袈裟还敢请当事人去观赏，当面NTR是吧！
于是猴子扮作金池长老的样子，大摇大摆进了洞里。结果他来的太快了，黑熊精发现事情不对，早就藏起了袈裟，二人在洞里好一番打斗。打到晚上，黑熊精又要罢战，猴子虽然还要继续打，结果对方直接封闭了洞门，真的休息去了！
回去以后，又被唐僧奚落了一番，而且猴子自称他跟黑熊精胜负五五开，并无十分把握拿下。于是天一亮，直接飞到了男孩珞珈山的紫竹林，开口就说观世音不明事理，受人供奉却任由妖怪逞凶。
观音估计也是观察黑熊精很久了，这黑熊本领自不必说，关键熟知佛经。洞府也是整洁大方，为人也知礼仪，是个好徒弟，于是跟着悟空来到了黑风山。
刚到这里，就发现黑熊精的朋友来送丹药，猴子一棒子打死了道人，发现原型是苍狼。这苍狼化身的道人自称凌虚子，于是猴子心生一计，他让观音化身凌虚子，自己则变成托盘上的仙丹，要让黑熊精知道乱吃东西是很危险的！
这里看到菩萨变成了妖怪，猴子的对话也很经典：“妙啊！妙啊！还是妖精菩萨，还是菩萨妖精？”菩萨笑道：“悟空，菩萨妖精，总是一念。若论本来，皆属无有。”
吃了丹药后，黑熊精果然躺在地上乱滚，很痛快的给了袈裟。猴子从黑熊精鼻孔内飞出时，黑熊精便打算反打，结果被菩萨扔了个箍儿。猴子是知道这箍儿的恐怖的，看着黑熊精笑的不行，完全忘了自己头上也有！
