杨歌和拇指爸爸偶然在他家的小阁楼里发现了一本古书，这本书竟然是齐天大圣当年留下来的，如果破解其口诀，可以让人学会七十二变。一开始他们的变身魔法总是弄巧成拙，比如把猫和猪变长了猫头猪、猪头猫，杨歌也变成了被警察围捕的绿毛怪，还长了一根除不掉的猴尾巴……渐渐地，杨歌开始能自如地运用口诀，像超人一样做了不少好事，不过七十二变是双刃剑，古书落入坏人之手灾难即将发生…
杨哥从警察那里知道那个偷古书的坏人现在被全国通缉了。警察说他逃到了树林里。杨哥立马变成了一个飞机飞到了树林里，杨哥又变成了变形金刚，现在他很高大，眼睛很开阔立马就看见了坏蛋。杨哥说你别跑把书还给我。小偷说我就不给我就不给杨哥气得眼睛都冒火了，从兜里拿出一个大棒子像坏蛋打去碰的一声地球裂成两半了，坏蛋到了地球的另一端。杨歌跳到了地球的另一端继续抓，坏蛋还把团伙带过来了。团伙拿着突击步枪，突突，突突，杨歌被打倒了。杨歌不甘心，叫上美国大兵。也是突突突开枪两方开始了激烈的斗争。有一个大兵拿出一个手雷扔到了坏蛋团伙的中间 碰 的一声坏蛋团伙都死了，杨哥拿到了那本古书拯救了全人类。世界上再也没有战争了。
