他们聊着聊着，忽然一位大臣说：“乌鸦一身上下都是黑的，怎么能配百灵鸟那优美的声音呢”呀！百灵鸟没有想到这上面去，但是没关系百灵鸟不会建议的。那位大臣又说：“这次合作是坚决不能谈的，首先你得知道乌鸦跳舞好吗？这种合作我有通过投票才能决定乌鸦到底能不能跟百灵鸟合作。”
其实那位大臣心想我的女儿这么聪明可爱，还会跳舞长得又比乌鸦好看怎么不跟我的女儿合作呢！其实那位大臣的女儿也很看不惯你个乌鸦，长得也丑，一身上下漆黑的一点都不好看，哪跟我一样闭月羞花，身材还这么好，哼我一定要跟百灵鸟姐姐合作。
他们经历了一系列困难，终于说服了那位大臣，他们合作成功了，他们开始排练舞蹈了，他们的舞蹈是拉丁舞，百灵鸟来配音乐，乌鸦来编舞蹈，就这样乌鸦的身材越来越好，他的样子也长得越来越好看，终于有一天，他们的舞蹈团被邀请去表演，他们非常开心。
他们去表演了，他们这次表演节目是雨中的鸟儿，有很多的表演选手的看不惯他们这次表演，心里大概都会想到这么丑的乌鸦，怎么更森林里的音乐家一起表演呢！还有百灵鸟他的眼睛瞎了吗？乌鸦这么丑还让他的和自己一起合作，真是的！
就这样那些选手表演都心不在焉的，结果表演砸了。只有百灵鸟和乌鸦那个团队表演的非常好，他们被评委选中了，给他们俩带上了一顶“森林合作家”的帽子。而那些人就越来越讨厌他们俩。
