在山上有一个小村庄，里面住着一些狼，它们很和谐，白天睡觉，晚上就去外面捕食。吃剩下的猎物就存起来。在山下有着另一个村子里面住着羊，每天早上去草原上吃草，晚上在窝里睡觉。
山上村子里有一只狡猾的小狼，它一直喜欢一人行走，所以其他狼都不喜欢它。他看山下羊群的羊肉很鲜美于是脑海里就出现了一个坏主意：去假扮羊村的村长再带领全部的狼吃掉羊村里的所有羊。它在晚上狼群去捕食的时候，偷偷地溜出了狼群到了羊村。它先溜到了羊村长的家里面，一口咬死了羊村长，剥了羊村长的皮穿在了自己的身上，然后又去森林里找大师寻求秘方，让自己的声音变得粗一点。大师说吃下面粉就能实现。于是小狼就去商店买了一点面粉回来吃了。第二天凌晨，声音果然变得很粗。它快速的躺到了村长的床上。它以为自己做得天衣无缝，但已经被狼村长看在眼里。于是狼村长为了保持和羊村的和平，最终把小狼给杀了。
