官渡之战，曹军以少胜多，大败袁军，原投奔袁绍的刘备，又投奔了荆州刺史刘表。刘备凭着汉朝宗室后裔身份，荆州一带的豪杰名士纷纷归附于他，其中有个深受其器重的徐庶，向他推荐了诸葛亮，有了刘备“三顾茅庐”典故。在诸葛亮的辅佐下，刘备的势力壮大起来，成为三国时三分天下的一方霸主。
公元208年，赤壁之战，孙权、刘备联军大败曹军。曹操损兵折将，受到沉重打击。曹操杀名医华佗。
公元214年，刘备进益州，得胜入城，自封为益州牧。自此，蜀汉初具雏形。
公元219年，关羽败退麦城，突围被俘死。刘备痛哭不止，不吃不喝。 孙权杀了关羽后，怕刘备报良，与曹操修好，劝曹操当皇帝。
公元220年，曹操死，曹丕逼汉献帝禅位称帝，为魏文帝，国号魏，定都洛阳。
公元221年，刘备称帝，国号汉，定都成都。
公元229年，孙权称帝，国号吴，定都武昌后迀都建业。至此，东汉王朝结束。
公元234年，诸葛亮屯兵五丈原，病死军中。他想由蜀统一中国的愿望虽沒实现，但他的智慧和“鞠躬尽瘁，死而后已”的品格，被后人永远传颂。
