主仆二人一路上趣谈不断，堂吉诃德想着到了托波索最要紧的事，就是见梦中的杜尔西内娅，得到她的赞誉和祝福，激发游侠骑士的勇敢。他满脑子都是意中人住着宫殿，坐在绿草地上编织花边，花边是用金线、丝线穿了珍珠编织的。不过有个恶魔术家总是从中作梗，让喜爱的事变了原样。桑丘的话更让人觉得几分怜几分讥，他那股纯朴天真的傻气像一件大斗篷似的把什么都遮住了，随作者如何写自己，他都毫不在乎。
他们到了托波索后，正值半夜，村子里一团漆黑，堂吉诃德硬说前面是杜尔西内娅的宫殿，结果是镇上的一个教堂。谈论地不知不觉天快亮了，桑丘让主人躲在附近的树林里，他去村里找杜尔西内娅小姐。
堂吉诃德一说起意中人，满眼都是金光，他把她的表情和心理都勾勒出来，等着桑丘的喜讯。
为了表达桑丘的无奈，主人的无稽之谈、无中生有，塞万提斯用自言自语独特的写法，表达了桑丘的矛盾心理，本来就不存在杜尔西内娅，主人非要让找，一旦让托波索人知道了，打个半死。不过转念一想，两国交战，不斩来使！
他忽生一计，如果碰个乡下姑娘，就说是杜尔西内娅，正想入非非时，三个骑驴驹的乡下女人迎面走来。桑丘赶忙去找主人，按计把事情的原委道来。堂吉诃德惊喜有加，再加上桑丘描绘的她真是公主范儿，浑身上下珍珠串、金刚钻、红宝石，好看极了！
当堂吉诃德见了意中人后，发现她只是一个乡下姑娘，相貌并不好看，是个宽盘脸，塌鼻子，又惊又奇，不敢开口。但他转念一想，恶毒的魔术家又在迫害他，别人见到她绝世芳容，魔术师把她变得一副怪象，他跪倒在地，让她用温柔的眼光看他。
乡下姑娘被他的举止吓到了，像鹞子翻身一样骑在驴背上跑了。主仆二人谈论了一番，以自我欺骗的方式掩饰了内心的不平衡，取道向萨拉果萨去了！
