管理实践-基于vika+钉钉机器人辅助进行事务管理

一、先看最终实现的效果

通过维格表(vika)将相关信息同步发送至钉钉项目群。

发送后的效果.png

二、正文

本次的实践,是将维格表做为消息分发的主体,通过维格的【机器人】功能模块基于WebHook进行主动推送信息的能力,如下图:

image.png

三、针对的痛点(为什么要做这件事?)

1.首先是我们日常都比较重视的问题:信息的及时同步,重要的事希望能通过及时通讯工具同步给项目相关人员;

2.信息的填写,往往会因为时间紧迫,随便写一句话即发出,往往导致缺少关键要素而影响沟通效率;

3.信息的阅读,同样,基于信息的随意性,阅读者往往没办法第一时间抓住重点,导致信息的传递效率大打折扣;

如果将这些诉求转化为企业自动化办公的研发需求,那么我们肯定要有一定的产品、研发资源的投入,包括设计定义相关流程,模板、协议,后续还得有技术人员长期进行运维支撑。团队投入研发资源做这些可能不是最优的选择,即便投入,这个等待期可能会很长,也可能根本等不到。

维格表,是一个可视化且比较容易上手的低代码平台,因为我自己这一年都在使用维格,相对熟悉一些,所以就首先在维格表上进行相应的探索。

基于维格表的机器人配置,我们可以实现:

(1)与钉钉群的消息打通,让消息及时通过钉钉进行同步;

(2)基于格式化的维格表对信息进行规范,确保信息在收集时,关键要素不缺失;

(3)基于机器人的消息模板配置,保证输出的信息规范而有条理;

同时,基于维格表的多维特性,在阶段性回顾时时对任务表进行导出汇总也将是非常轻松容易的事。

四、具体操作

接下来,进入主题,看看要实现这样的效果,我们需要做哪些配置。

1、为钉钉群添加机器人

1.1 在钉钉群设置中找到"机器人":

image.png

1.2 添加一个机器人:

image.png

注意,要选择“自定义”机器人:

image.png
image.png

1.3 填写好基本信息:

因为我们不涉及研发代码层面的对接,所以在”安全设置“选项,我们要选择”自定义关键词“,这个关键词是用来对后续要推送消息进行过滤识别的,我们在后面的配置章节会进行说明。

image.png

于是,在你的钉钉项目群里,就会出现这么一个小助手,在它创建完成后会第一时间向大家发出第一条问好:

image.png

2、添加维格机器人

说明1:如果你是第一次使用,可以到这里通过微信扫码即可快速完成注册:维格表 (vika.cn)

说明2:维格表是配置机器人的前提基础,注册登录完成以后,记得先创建一张表格,后面我们将用其进行信息的管理;

2.1 机器人配置入口

image.png

2.2 添加机器人

image.png

下一步:

image.png

2.3 选择触发条件

这里选择:有记录满足条件时

image.png

2.4 选择操作

这里选择:发消息到钉钉群

image.png

2.5 完成机器人的创建

image.png

到这里就完成了维格机器人的创建。

3、对机器人进行关联配置

3.1 钉钉群机器人配置

3.1.1.在群设置中找到之前创建好的机器人,进行编辑

image.png

将消息推送设置为”开启“,复制好下面的Webhook备用。

3.1.2.填写自定义关键词

image.png

这里的关键词是钉钉群用来识别过滤消息的条件,比如我们设置了关键词是”项目管理“,那么对应在维格那边我们配置推送的文本时,就必须带有”项目管理“字样,否则消息将不能成功推送到钉钉群。

如:

事务:组织项目小组需求评审会,类型:项目管理,主持人:张三

可以推送成功。

事务:组织项目小组需求评审会,主持人:张三

将不能推送成功。

3.2 维格机器人配置

3.2.1.设置消息发送的条件

image.png

记得将机器人上方的状态开关设置为开启。

3.2.2.添加匹配条件

image.png

首次配置可以先配置为指定字段不为空,后面可根据需要进行修改。

比如此处我设置的条件是”状态“列不为空,即满足消息发送的条件:

image.png

以后可以以这个字段的值来进行消息是否发送的控制项,每次只要信息有编辑,平台都会进行判断,只要满足你设定的值,即会触发后续的消息发送动作。

3.2.3.配置执行操作(关键步骤):

image.png

将上面3.1.1节点配置钉钉群机器人里边获得的Webhook链接填写到这里:

image.png

配置消息,这里我们选择”文本消息“,当然,如果你对Markdown语法有一定了解,也可以选择”Markdown“:

image.png

消息配置,这里就是最终我们准备发送到钉钉的信息了,为了保证信息的规范而有条理,可以参考以下的配置元素(对应维格表中的一个个列):

image.png

上面的消息内容用到了维格的变量,使用起来也很简单,就是输入一个"/"字符,即可弹出当前维格表所有的字段,供你选择。

再次提醒:维格表中要先创建好准备发送的相关信息字段

这是维格提供的强大功能,通过变量,可以实现相关信息的自动模板替换:

image.png

保存配置,即完成了所有的配置。

接下来,你就可以通过编辑维格表里的数据,来自动触发钉钉群的消息发送了。


为了进一步引导大家用好这个工具,我在文章最后特补上一些技巧和自己遇到过的问题(FAQ),希望能帮忙大家在学习试用的过程中少走一些弯路。

1.触发条件的一些小技巧

  • 在流程状态不是很敏感的地方,可以在维格表中设置一个状态列,用于实现手动控制消息的发送(比如我在一开始时演示的效果:机器人推送:是/否,用于我进行手动控制消息发送);
  • 在流程状态比较重要的地方,建议在椎格表中配置一个相应的状态列,再通过配置触发条件实现自动触发(比如配置一个列为:状态,发送条件为非空时发送,那么每当你编辑了状态列之后,即会触发消息投递);

基于以上的应用,大家可以根据团队实际的需要,拓展至其它平台,并挖掘出更多的应用场景。

2.常见问题及注意事项

  • Q:设置了多个执行动作,一个都没成功执行;

  • A:当机器人的执行动作有多个时,目前的维格表逻辑是按顺序执行的,一个动作失败后,将不再执行后续动作,如果确实有多个动作,建议拆分为两个机器人;


  • Q:条件配置正常,但是消息一直没收到;
  • A:请通过机器人编辑界面的右上角的执行历史进行检查,每次触发机器人的执行结果以及失败原因都有详细的记录。首次配置很有可能是没有配置好钉钉群智能助手的关键词;
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