Timur Dinasti Han, sebilangan besar kuat keluarga pemilik tanah pengilhakan tanah, autoritarian Duke dan sida-sida seterusnya, melampau rasuah politik gelap, bencana alam telah diteruskan, supaya petani terperangkap dalam keadaan kematian. Zhang Jiao melancarkan pemberontakan tuala kuning, tentera tuala kuning seperti buluh patah, negeri dan daerah jatuh, lelaki itu melarikan diri, menggoncang Kyoto. Selepas tuala kuning, pelbagai putera bangkit, memotong Dong Zhuo, menyelamatkan Anak Syurga, dan membuat putera-putera untuk membuat putera ... hingga tiga sen!
Cao Cao Maharaja kepada raja-raja, Cao Cao awal, menurut satu Yanzhou, Qingzhou Yellow Turban tentera semula menggabungkan crescendo tiga ratus ribu tentera. Mereka secara beransur-ansur menghalau para putera seperti Lu Bu dan Yuan Shu, dan kemudian mengalahkan Yuan Shao di Guandu. Selepas beberapa tahun perdamaian Hebei, tanya pendapatan South Hsiungnu, Gongmie Wuhuan, bersatu utara, sebagai asas Wei. Soon selatan mahu penyatuan semula negara ini, tetapi Cao tidak menyesuaikan diri dengan selatan persekitaran geografi, Sun Quan dan Liu Bei mengalahkan parti-parti gabungan dalam Pertempuran Red Cliff bawah menyesuaikan diri, wabak penyakit dan faktor-faktor lain Daxing, selatan kerana kekecewaan, Cao Cao Jianfeng akan bertukar barat laut, mempunyai memusnahkan Kansai sebelas, Zhang Lu dan tentera pemisah lain, memiliki Longxi, Maharaja Xian Feng Cao Cao Cao juga raja.
