有一天，一个海盗来到了一个蓝铅笔国王。他问这个国家的国王：“你们的臣民怎么都变成了这样？全都变成了蓝铅笔。”
国王说：“昨天来了一个老巫婆，他做的汤实在太好喝了，我们忍不住每个人都尝了一口，第二天就变成了这样！这到底是怎么回事我们也不知道呀。”
“那老巫婆住在哪儿？”海道问道。
国王说：“就住在你后面的那座山上。”
第二天海盗来到了那座山，终于爬到了山顶。来到了一个有歌声的山洞并打开了自己的照明灯。他勇敢地往前走，竟然发现了五个不同的入口，他首先走进了最中间的那个，发现了很多金银财宝还有一些神奇药水。当他再次走进另外一个山洞时，他发现了老巫婆，他和老巫婆争斗了三天三夜，还是不分上下。
终于在第三天最后一刻海盗终于把老巫婆打败了。
他回到那个蓝铅笔王国，发现蓝铅笔国王的臣民们都变成了普通人，还有他的侍卫大臣也变成了普通人，连国王自己都变成了普通人。
那位海盗也回到了自己的国家！
