刘备，关羽，张飞是桃园结义的生死兄弟，他们讨伐黄巾义后，只得一个小官，后来靠公孙瓒大人，他们才任平原县令，他们三人都是英雄豪杰。刘备是皇室后代，为百姓着想有，关羽也是英雄，他因为喷喷不平要为老百姓讨公道，也来投写张飞虽然性子急，但他从不投靠无能的人，对大哥和二哥听命是从。
他们投写以后为老百姓做了不少的好事，老百姓都夸他们。
从此曹操的儿子费汉自立，定国足"魏″。刘备亦序汉统，建立蜀汉，为了给关羽报仇，他亲征江东结果孤军深入，为陆逝所败，刘备败死在白帝城，托孤于诸葛亮，孙权建立了吴国。
北有曹操，西有刘备，东有孙权，形成了三国纷争天下的行式。但各个国家的君主态度却不一样，这也招来了两大文明军师，卧龙一一诸葛亮，凤雏一一庞统，还有五虎大将:关羽，张飞，马超，赵云，黄忠，令人惋惜的是他们不是战死就是病死。
刘备死后诸葛亮铺佐少主刘禅，独掌危局，期间，葛亮一直坚持联系吴抗曹的基本方略。七擒孟获后，他稳住了后方，又先后溜出祁山，伐魏，但均从失败告终，诸葛亮也积劳成疾，病死在军中，他死后，将危机气质先后九代中原，同样无力而返，后主刘禅昏职聩，朝政腐败，蜀汉国力日渐衰弱。
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