在城外郊区的小镇上有一户农家，主人沿河围起了一处农场，农场里养了很多小动物，鸡、鸭、鹅、兔子……农场里每天都很热闹。

有一天，农场主的儿子从远处的河湾发现了一只又黑又丑的鸭子，给它起名叫丑小鸭，便把丑小鸭带回了农场里，让丑小鸭和其它小动物待在一起。

自打丑小鸭来到农场，一切仿佛变的更热闹了，每当天空有白天鹅成群飞过的时候，丑小鸭都会奋不顾身的朝着天鹅飞的方向追赶，完全不顾及自己脚下是什么路，有时一不小心就掉进了坭坑里，有时会撞在护栏上，每当出现这种情况，都会引来小动物们的一阵阵嘲笑：哈哈哈……还真把自己当白天鹅了。但丑小鸭似乎对他们的冷嘲热讽并不在意，它独来独往，没有人去理会它，它也并不在意这些异样的目光和讽刺的话语。每天都在刻意去舞动自己的翅膀，它相信自己总有一天会变成天鹅，飞向蔚蓝的天空。

这天，一群白天鹅从天飞过，丑小鸭依旧和往常一样飞奔着呼叫这，正在飞翔的白天鹅朝农场看了一眼，对周围的伙伴说：看，又是那个傻子，连农场围栏的束缚都挣脱不了，还想着一飞冲天？真是太可笑了……

农场的小动物们似乎习以为常了，主动腾开了一条路，让丑小鸭飞奔，谁都不想让这个傻子撞在自己身上。小动物们站道路的两旁，等待着丑小鸭的窘况出现，更有其它的小动物在欢呼：丑小鸭，加油，你再跑快点，就可以变成一只会飞的丑鸭子了……正在呐喊之间，丑小鸭一头撞在的护栏上，头晕目眩地躺在了地上。

当丑小鸭醒来的时候，发现自己身边的围栏外有一只白天鹅正在注视着自己，看到丑小鸭醒来急切的问到 ：你没事吧？一股暖流从丑小鸭的内心流过，它微笑着告诉白天鹅：谢谢你的关心，我没有事！白天鹅说：你的事我都知道了，别人不相信你，但我相信你，有一天肯定会变成白天鹅的！我愿意在这一直陪着你，等到你变成白天鹅的时候，我们一起飞上天空！丑小鸭原本很坚强而孤独的内心竟然被这一席话感动了，丑小鸭信誓旦旦地说：谢谢你，我会变成白天鹅，和你一起飞向远方的！

这时，周围的小动物们又开始热闹了起来，大家都在议论：这白天鹅是不是眼瞎了，会在这陪着一个傻瓜变成天鹅？你看丑小鸭的样子，似乎跟真的变成天鹅了一样，自从白天鹅来了以后，走路都带风，奔跑来起来更有劲了……

这边的白天鹅也在跟自己的同伴炫耀自己找到了自己的伴侣，它告诉同伴丑小鸭一定会变成白天鹅的，到那个时候他们就在一起，然后一起飞到世界各地……同伴们虚情假意地点头祝福，然后又转过头去暗暗讥笑了起来！

一切看起来似乎特别滑稽。

这一段时间，白天鹅几乎每天都来看丑小鸭，彼此脸上写着幸福，眼神中带着对未来的憧憬……周围的小动物们，也见怪不怪，各自吃着各自的狗粮……

过了一段时间，白天鹅发现丑小鸭还是原来的样子，没有任何改变，于是很谨慎的告诉丑小鸭：你要努力，我等着你一起飞上天空……丑小鸭变得更勤奋了，对白天鹅更加殷勤，它不想让白天鹅失望。

又过了一段时间，白天鹅不再是每天都来，丑小鸭似乎也没有了什么动力，但每当白天鹅来的时候，丑小鸭都会格外高兴，飞奔着迎接白天鹅，并把自己最好的食物拿给白天鹅，那是它攒了一个星期的食物。可是白天鹅似乎开心不起来，面对丑小鸭的殷勤，有种莫名的讨厌，对它拿来的食物也没有任何胃口……于是，很礼貌地说了几句话便匆匆离开了……丑小鸭待在原地，内心像是被刀割了一样：为什么？我用心也努力对它，却换不回原来的美好？

丑小鸭开始变了，它的双目无神，步伐缓慢，翅膀也不再舞动，看到天空飞去的天鹅也不再追赶，只是呆呆地坐在围栏边，看向它的那只白天鹅飞来的方向……

后来，白天鹅再也没有飞来过。丑小鸭也慢慢明白：白天鹅爱的是白天鹅，而不是没有变成白天鹅的丑小鸭！