王生，山东济南人，货于鄂。路经一山，天色颇晚，仅有破屋一间，无人。思夜多野兽，遂入。见其内有桌椅若干，烛亦不乏，独无床。生乃寻一隅，将就栖之。夜闻有怪声，朦胧间，见屋内亮矣。有三女子，形貌迤逦，不似凡人，正围桌谈笑，疑为狐。遂假寐，暗求其不觉矣。闻知紫衣女名兰馨，粉衣女名芊芊，蓝衣女名玲儿。又知兰馨最长，芊芊次之，玲儿最幼。久之未被觉，乃微张目，恰见玲儿目视此处。遂惊而指生，兰馨与芊芊并见之。芊芊曳其出，示与二女。见生貌清秀，面带惊恐，共笑之。兰馨曰：“恰玲儿欠一夫婿，见此生貌尚可，何不妻之？”玲儿面上含羞，掩面不语。芊芊笑曰：“妹子勿羞，夫更羞也。”生细视玲儿，见其肤白如玉，唇红欲滴，眉间微蹩，目似水波，亦有好意。二女察之，更劝之，遂与之妻。
至天明，三女具去。玲儿曰：“夫候之，至夜必来。”生思其美貌，又候一日。夜，三女果来。方欲为欢，玲儿止之，曰：“不可。”生问其故。因曰：“姊皆欲杀汝取精气也，吾独怜之。若再与欢，尔必死矣。”生大骇，急欲走，玲儿曰：“我非人，狐也。纵走，可追至也。尔携姊之仇毕羲之来，方放尔。”生乃跪而求二女，诺必带毕来，女纵矣。
生思：毕，吾好友也。若害，吾岂不小人。然又思己命重矣，不得已，往而寻毕。毕在，见生喜，相谈甚欢。生曰：“吾知尔还无妻，恰吾妻有姊，貌甚美，可与君妻之。”毕曰：“吾誓不娶。”生愣之。毕察其异，切之，言：“尔有妖气在身，所言是否为赠吾与狐，以求生？”生惭而应之。毕曰：“无惧，今晚与吾同寝。”
至夜狐来，见毕而怒骂之：“羲之老贼，还四妹来！”毕曰：“尔妖害人，吾必除之。”乃取三葫芦置于地，做法收三狐也。速取木塞堵之。生取一晃，锒铛有声。闻玲儿曰：“全不念吾恩，何不速释之？”生思怜命之恩，遂放之。毕急曰：“妖狐逃也！”然已无迹。
居数月，生又货，路见一尸横。细审之，则玲儿也。腹有剑痕，衣有血书“之”字，知毕所为，叹息而去。山中遇兰馨与芊芊。二狐遇生，颇恼，遂裂腹掬心，掷于毕屋，毕大病。
