对于疫情，市场的逻辑演绎都是放在当下的，思考的都是当下疫情发生时的首先收益股，亦即抗病毒概念最相关的生物医药股，人人都看到的机会或者就不是最好的机会了。所以如果将时间拉长看，疫情后什么样的企业最有机会呢？如果从居民消费的角度去看，疫情期间压抑的消费需求或者会迎来修复甚至爆发的机会，但这需要在较长的一段时间里才能完成。如果从国家政策的角度看，疫情影响的经济需要稳定的话，投资拉动就是必须的。而以现时中国的国情发展，投资拉动的方向最大的可能一个就是科技，如5G，新能源。而另外一个更为直接有效的就是基建。所以将套利逻辑放在了与基建相关的水泥制造企业上，应该是一个值得尝试的方向。
今天长期账户分别建仓了塔牌集团，冀东水泥，上峰水泥这3个各自区域里的水泥龙头作为观察仓，中期账户也建仓了塔牌集团。未来一段时间开始深入研究和跟踪了。
