关于比特币价值的思考(一)

写在开始之前

这是我阅读的第一本有关比特币或者区块链的书籍,我的目标是找到我最感兴趣问题的答案,写作可以帮助我将思考有序化,我所写的是我思考的过程以及产生的问题,以及结论。因此参加第三期读书会,对于我来说,开始思考,开始写,比一开始就写的很好重要,甚至是最为重要的。

我感兴趣的问题

  • 比特币的价值是什么?价值由哪些基础因素决定?
  • 有没有可能量化比特币的价值?如果可以,有什么方法?

目的决定观察的角度。我阅读书籍,学习比特币相关的知识,是为了指导投资。所以我关注价值基础,有了稳固的基础才有升值的可能,决定了买或者不买。确定有了价值,第二个问题就是估值,这决定了买卖的时点。

价值是什么?

比特币的价值在于人们接受其为一种支付手段,越来越多的交易,从线上到线下,开始支持比特币支付。

决定价值的基础因素

近年来,比特币的价格增长可以用凶猛来形容。从全球的范围来说,接受它和认可它的人口数在稳步增长。相比于法币和其他的虚拟币种,它一定有其独特的基础优势,支撑自身的价值,赢得大众的青睐。

接下来,你将看到我列举出决定比特币价值的因素,并结合书中的观念和之前所学的知识,试图将这些因素如何支撑其价值阐述清楚,最后提出我的疑问。

1.价值稳定

说到价值稳定,就得先了解,什么是货币的价值,货币的价值是如何衡量的。我没有系统学习过货币相关的知识,以下的分析均来自于自己阅读中的思考和认知,欢迎大家交流指正。

价值稳定的法币

在直接使用贵金属,如金,银,作为货币的年代,贵金属因为开采技术和制造工艺的限制,本身具有较高的成本,也就有了对应的价值。因为贵金属本身就是货币,贵金属的价值也自然就是货币的价值。换句话说,货币本身就有价值。开个脑洞,如果遇到战争灾害,你必须要逃难,直接带着所有的金银财宝就可以了,到哪里都承认其价值,可以直接用来换吃的,用的。

后来,有了纸币,纸币就是纸而已,本身几乎没有什么价值。如果没有价值,那怎么说服民众使用纸币呢?于是,政府国家拍胸脯担保,纸币的价值和黄金必须挂钩:发行一定量的纸币就必须储备对应量的黄金。这样一来,如果遇到战争灾害,民众可以找国家和政府,将纸币兑换成等价的黄金,一起逃难。黄金的价值通过政府国家的一纸承诺注入到了纸币里面。

然而,到了危难时刻,国家政府能否兑现承诺,要先打个大大的问号。但至少,从理论上来说,纸币的价值背后是有支撑的。

不断贬值的法币

二战后,布雷顿森林体系就是建立在货币和黄金挂钩的基础之上,美元直接和黄金挂钩,其他的货币和美元挂钩战。然而,接下来发生的事情,彻底打破了纸币价值稳定的美梦。

战后世界经济发展迅速,对美元需求巨大,而此时的美国深陷越战泥潭,各国开始不看好美国经济,对美元丧失信心,要求把手里的美元兑换成黄金。而比时,美国国库里已经没有足够的黄金用来兑换,时任美国总统的尼克松宣布,取消美元金本位,美元不再和黄金挂钩。

布雷顿森林体系土崩瓦解。各国包括美国,可以不受限制的印钞,解除政府的财政危机或者实现其他的目的。正是通过这个方式,政府无声无息的掠夺着平民手中的财富。

因为没有了黄金的锚定,货币本身彻底失去了价值,只有价格。而价格由货币供应总量和流通商品价值总量的之间的关系决定。可以粗略的认为,货币的总价格就等于流通的商品总价值。理论上来说,如果流通的商品总价值,货币供应量都不变,单位货币的价格也应不变,这样就形成了稳定的物价。但是如果单方面增加货币供应量,单位货币的价格就会下降,相反的,物价会不断上升,人们手里的货币或者以货币形式体现的财富就贬值了,形象的说就是缩水了。

货币价值稳定的基础

从上面的阐述可以知道,单位货币的价格和货币供应量负相关,即货币供应量越大,单位货币的价格越低。如果货币量不受控制的增加,货币就会不断地贬值。所以通过控制货币量可以稳定货币的价格。稳定的货币供应量是货币价值稳定的基础。

比特币的优势

首先,比特币系统设置的极限数量为2100万个,数量不会无限增加。所以比特币作为货币来说,很可能不会贬值,因为其数量有限,反而可能因为稀缺价值会不断上升。另外一方面,随着比特币被更多人认可,和比特币相关的产业,如虚拟钱包,支付,兑换等产业,逐步发展壮大,更多资本加入,更多价值被创造出来,整个生态体系价值也不断增加,作为体系内货币的比特币,价值自然也会水涨船高。

其次,其去中心化的结构,使其独立于任何中心化组织,国家,政府,央行,企业,在理论上排除任何机构操控比特币总量的可能性。

我的疑问

但是,从我了解到的信息,只要算力足够,有资金和技术支持,通过分叉来增加供给量是可以实现的,比如现在的BCH 。

看起来随着不停的分叉,货币的供应量越来越大,根本不受总量限制,这样的数字货币和由中心组织发行的法币又有什么区别呢?这样的货币价值稳定的基础是什么呢?只要共识?而共识来自于,对其价值稳定的预期,对吗?价值稳定必须总量一定!

  • 但BCH不是BTC ,BTC的总量依然不变?而BCH 呢,在又分叉之前总量是否是不变的呢?总量恒定是价值稳定的前提。
2.流通性好,稳定,流转费用低
  • 比特币具有超越时空和主权的优势,只要互联网存在的地方都可以应用。

  • 法币跨国界的流通,要发行国的实力来做支撑,而一个国家的实力很难一直保持强大;而比特币不同,背后的支撑是比特币系统网络,而网络不会衰退也不会灭亡。

  • 比特币小额跨境支付上的优势正日益凸显,相比之下,传统银行的国际汇款收费过高,且不方便。

3.可靠性好

账务公开,全网共同维护,避免了中心化组织账务不公开存在的问题,比如双重支付;交易一经确认,便不可篡改。虽然存在理论上的51%攻击的可能性,但是需要投入的成本,没有任何组织能够承受。

正如李笑来所说:

比特币系统创建了一个可被信任的却不需要信任存在的信任

(未完待续)

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