日圆花月，危机四伏，四猴具现，天将换主。
孙悟空取经归来，即入佛门，其他三位灵猴通臂猿猴，赤尻马猴，六耳猕猴，怨孙悟空投仇人门下，欲起兵杀之。
却不想，处在西天雷音寺的孙悟空入了佛祖的套，吞食了名叫换像丸的丹药，故，四大皆空，失了情欲，后随十八铜人下凡剿三猴，大战十昼夜，十八铜人战死三个，花果山小妖战死无数，孙悟空受重伤，六耳和通臂猿猴受重伤，后佛祖出手，三猴俱散，六耳与赤尻马猴于南曕部洲立山为王，通臂返回瀼江口，被二郎神打个半死后不忍心，收入麾下。
后有一黑猴，为雪耻而兴兵，八十二年，屯兵百万，立于花果山，后找回三猴，共同攻上天庭，因三猴逆天而生，故太上老君所持的天书废了，失了梵天修为，无力回天，此后三百年，妖，执掌天庭…………
