在一片茂密的森林里有一棵参天大树，突然，风婆婆缓缓吹来，树上的叶子纷纷扬扬落地，有一片叶子掉在了泥泞里，于是周围都是坑坑洼洼的泥土。他左看看，右看看，周围漆黑一片。突然有一条小蚯蚓爬在了叶子上。
叶子说：“小蚯蚓，你知道吗？以前我能看到更远的世界，有田野有小溪有森林，现在周围漆黑一片，一点都不好玩。”小蚯蚓说：“我每一天只能看到无边无垠的大地，外面的世界这么好玩？我都没机会看了。真难受。”
风婆婆听到了他们对话，决定帮帮他们。一阵狂风肆起，载着小蚯蚓的叶子飘了起来。小蚯蚓看到广阔的田野了，小蚯蚓惊叹“好美啊！有摇曳的小草，有绽放的花儿……”小蚯蚓和叶子一路上和他们打着招乎。“花儿，草儿。你们好！”花儿说：“你们停下来吧！我们正在举行聚会呢！”
草儿手舞足蹈起来，花儿欢唱着愉快的歌曲……天上的星星照着他们。叶子和蚯蚓也加入了这欢快的聚会中。他们边唱边跳，幸福而又美好。
玩够了。风婆婆又带他们飘进了河里。叶子顺着水流飘呀飘。突然，一不留神，小蚯蚓从叶子上滑到了水里。小蚯蚓根本不会游泳，他拼命的扑打着水花喊着：“救命啊！救命啊！”一旁的叶子急得七上八下，但是也无能为力啊！
这时候，一条小鱼儿游了过来，他用嘴衔着小蚯蚓，把小蚯蚓端到叶子上。小蚯蚓获救了。他连声对小鱼儿说“谢谢！谢谢！”小鱼儿说：“亲爱的小伙伴们啊！你们怎么来这里？我们可以做朋友啊！”叶子和小蚯蚓别提有多高兴了！他们把刚刚田野里发生的一切讲给了小鱼儿听。小鱼儿听得津津有味的。他说：“我从来没见过花儿，草儿。我的周围只有无边无垠的水，我离开了水不能活，不然和你们一起飘到岸上去旅行。去看看外面的世界有多么的美好！”小蚯蚓和叶子齐声说：“我们还会来的，把旅行的所见所闻讲给你听。”小鱼儿听后开心的游来游去。
不久，他们顺着水流飘到了岸边。岸上有一只小螃蟹在不停的哭泣。叶子载着小蚯蚓飘了过去。小蚯蚓问螃蟹怎么了？螃蟹说：“我的妈妈被人类抓走了，他们肯定会把我妈妈煮着吃掉的。”想想就可怕。叶子说：“你现在应该躲起来，不然你也会被抓走，现在说不定你妈妈侥幸逃脱呢？”小蚯蚓在一旁连连点头。
这时候远处传来“孩子，妈妈回来了。孩子。妈妈回来了……”的声音。一只大螃蟹正慢慢靠近他们。小螃蟹一看是妈妈破涕而笑。母子俩紧紧拥抱在一起。小螃蟹又向大螃蟹介绍了小蚯蚓和小叶子。大螃蟹说：“幸好我机灵，从篮子里偷偷爬了出来，乘人类不备的时候，不然我在劫难逃了。”叶子说：“我就说嘛有这种机会，现在你们快躲到水里去，千万不要再让人类给抓了，否则后果不堪设想。”小螃蟹和大螃蟹向小蚯蚓和叶子一一道别。然后缓缓向水里爬去。
不久，风婆婆又带他们飘到了森林里。森林里都是庞然大物。有一只小兔子正刨着泥土做窟。小蚯蚓和叶子过去向他打招呼。小蚯蚓：“兔子，你真勤劳。"兔子说：“我能不勤快吗？狼和狐狸看到我就想吃了我。我不创三窟那我就死定了。”
这时，眼尖的叶子看到狐狸缓缓而来。叶子忙让兔子躲起来。免子一溜烟就没了。狐狸过来问小蚯蚓：“小家伙，你有没有看到一只小白兔阿！”小蚯蚓说：“我看到了，往那个方向逃跑的。”等到狐狸走远了，小蚯蚓呼唤小白兔。小白兔出来了。小白兔和小蚯蚓还有叶子又唱又跳，整个森林回荡着他们的歌声。
歌声又把狐狸吸引过来了。狼说：“好你个兔崽子，今天看你逃到哪里？”小兔子吓得瑟瑟发抖，忙着求饶。这时，小蚯蚓说：“狐狸，狼来了！”小狐狸转头一看，发现根本没有什么。等到转回身时，兔子早已消失得无影无踪。狐狸气急败坏，灰溜溜的走了。
叶子和小蚯蚓开心得笑了。小蚯蚓对叶子说：“幸好我聪明，救了兔子一命。"叶子笑了笑。
叶子和小蚯蚓的旅行故事结束了。后来叶子被一个小女孩捡走做了一张漂亮的书签。小蚯蚓则把自己旅游的故事讲给他同伴听。
