销售仪表盘2

今天又将仪表盘跟着储君老师的视频重新操作了一遍,说一下注意点和感受

一、在做销售总额时,主要取数是业务员和销售额,再根据销售额做出排名和KPI(即根据销售额,用图标集来标示排名的前后)

注意点:做销售总额时,要等于数据透视表中的总计金额,这个直接带出=GETPIVOTDATA这个函数,不能手工敲入=总计金额的这个单元格,前者能随着筛选进行数据变化,而后者不能。

二、做优秀经理时,主要取数是负责人和销售额,然后做下降序排列,在空白单元格输入优秀经理=销售额最高的负责人所在的单元格,最后在仪表盘的表格内根据销售总额的格式做优秀经理的文本框。

三、销售冠军主要取数是业务人员、部门、产品名称和销售额,做降序排列,在值筛选项前10项中将10修改为1,只留下第一名销售冠军的相关数据,插入条形数据透视图,根据老师步骤做一下美化。

注意点1:在空白处输入部门、销售冠军、销售业绩时,右边=后面,不仅要绝对引用单元格,还要将销售冠军这个表格的名称带上,例如销售冠军=销售冠军!$A$2,否则在复制销售冠军的条形图到仪表盘时,数据会发生变化,引用的单元格会变成仪表盘表格内的单元格;

注意点2:销售业绩要=仪表盘!$B$6,要选择仪表盘表格中销售冠军的销售额所在的单元格;

注意点3:复制条形图到仪表盘时,记得同时选中图中插入的文本框。

四、各部门销售业绩占比主要取数是销售部门和销售额,插入数据图中的饼状图,然后根据老师讲解的步骤美化即可。

五、销售业绩变化趋势图主要取数是日期和销售额,将年度拉到列标签处,插入数据透视图中的折线图,按步骤美化,同样在复制粘贴时记得将名称的文本框选中。

六、订单分布主要取数是销售额和订单号,这个注意销售额在行下方,而订单编号在值下方(计数项),选中行标签下的数据创建组合,按照起始于100,终止于1100,步长200的规则建立,然后插入数据透视图中的柱状图进行美化即可,柱状图中也有名称文本框,复制粘贴时记得同时选中。

七、人员能力分析主要取数是产品名称和销售额,插入数据透视图中的雷达图,并进行美化。然后插入业务人员的切片器,可以分别查看各个业务员的销售能力在哪种产品上,将雷达图和业务人员切片器同时复制粘贴到仪表盘上。

八、主营产品分析主要取数是产品名称和利润,按利润进行降序排列,加入一个利润字段,值显示方式修改成按某一字段汇总的百分比,得出累计百分比,同时添加一个辅助列字段,=0.7作为组合图的衡量标准。在空白单元格处建立主营产品列,公式为:=IF(AND(C4>0,C4<0.7),A4,""),C列为累计百分比,A列为商品名称。插入数据透视图中的组合图,利润选择柱状图,累计百分比和辅助列选择折线图,且累计百分比和辅助列需要勾选上次坐标轴,根据步骤进行美化,最后将组合图以及建立的主营产品列复制粘贴到仪表盘。

上面数据做完,在仪表盘插入切片器,选择产品类型和销售部门,插入日程表,根据仪表盘进行排列美化,最后所有的切片器和日程表在选择项-报表链接中勾选需要进行联动的数据透视表。

注意:在根据草稿做各项分析建立数据透视表时,在分析中将数据透视表的名称修改为对应的分析名称,这样在做报表链接时可根据数据透视表名称进行判断都哪些需要链接联动。

仪表盘做的时候操作不是很难,但比较琐碎,尤其是前期的草稿布局很重要,它决定了你这个仪表盘分析出的图表是否能切中要点,且在做布局时,每个分析的取数规则,用什么样的图示反应,想要达到的效果,都需要提前做好规划。所以我们还需要培养整体把控能力和逻辑思维能力。

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