毛毛虫出生在一棵大树下，它长得非常丑，腿又粗又短，走起路来可慢了。当然，毛毛虫长得这么丑，也有很多动物笑话它，欺负它，所以毛毛虫不太出门。
有时候，毛毛虫为了不让自已哭出来，就卷成一团，遮住眼睛，不让眼泪流下来。
大树是毛毛虫的朋友，他经常说：“毛毛虫别伤心，你以后会变成美丽的蝴蝶，在天上飞。”“谢谢你。”毛毛虫总会说。
日子一天天过去了，终于有一天，毛毛虫变成了蝴蝶，蝴蝶比毛毛虫美多了，蝴蝶翅膀上有许多花纹，特别漂亮。
在毛毛虫长得丑的时候，大树没有笑话它，所以蝴蝶变成了大树最好的朋友。每天蝴蝶都会讲故事给大树听。大树呢，一到下雨就让蝴蝶在树下躲雨。
