一、孔子在陈国
陈湣公热烈欢迎孔子到陈国去。陈国国都宛丘，在今河南省淮阳县。陈湣公以上宾之礼迎孔子入城。司城贞子与孔子是老友，请求孔子下榻其府，陈湣公准奏。从此，孔子师徒住在司城贞子府上，参与朝政，领取俸禄。孔子的见解学识令陈湣公非常佩服，时常召孔子进宫，或驾临司城贞子府拜访孔子，问政、问礼、切磋学问。
1、关于如何奉事大国的一席谈
陈国地小兵微，孔子鼓励陈湣公说：国家的存亡兴衰，不限于疆域之大小。成汤局亳，地仅七十里；文王居丰，武王居镐，地仅百里，初时的处境，与陈国雷同，但后来却统一天下，诸侯无不悦服来朝。
陈湣公请教孔子：汤、武处在小国时，以何法奉事上国，卒而统一天下？孔子回答：修国以待天时，举贤以佐国政。成汤得伊尹，知为大贤，委以国政，伐桀而建国。文王访贤于渭水，举太公望为相。武王继承父业，克成兴周灭纣之伟绩。反之，桀杀龙逢，纣杀比干，天下贤士裹足不前，国遂灭亡。凡能重贤相者，国必兴；奸贤不分者，国必乱；嬖奸害贤者，国必亡。以小国奉事大国，唯先恭顺而已。
陈湣公问：齐自晏婴仙逝，国无贤相，景公以垂暮之年，尚能勉强维持，是何道理？孔子回答：此乃管仲之余威，晏婴之遗谋也。
2、预料桓、僖二公宗庙被焚
公元前492年（鲁哀公三年〕夏天，鲁国有庙堂起火烧了起来。陈湣公得知，问孔子是哪一代的宗庙？孔子回答：烈火所及，必是桓公与僖公之庙。孔子的分析：礼制，祖有功，宗有得，不毁其庙。桓、僖二公，无功德可存其庙，鲁人不毁，天必毁之。后来消息证实，果不其然。
桓公、僖公祖庙的存在，说明季氏在鲁国的跋扈。按照当时的礼法，祖宗的庙只能存到四代为止，鲁国所以还保存桓公、僖公的庙，是因为季氏当权的缘故。桓公是季氏的直系祖先，僖公则开始给予季氏封地。季氏为了纪念他们，所以特地将他们的庙保存了下来。孔子一向反对季氏专权，认为季氏无德，所以有如是推测。
3、讲述肃慎楛矢的历史
有一只飞鹰停于陈湣公的庭树上，片刻坠地而亡，身上带着一只箭，箭头是砮石的，箭杆是楛荆木的，长一尺八寸。陈湣公问遍群臣，没有人知晓这支奇物的来历。问孔子，孔子说：此箭，乃北方肃慎国之物。昔者周武王平定天下之后，各国均有贡物，肃慎国即贡此楛矢石砮，长一尺有咫。武王欲召令德泽于后世，镌六字于此楛矢云，肃慎氏楛矢，分赏大姬配胡公而封于陈。古明王定制，分同姓以珠玉，以示亲亲；分异姓以贡物，以志远服。大王可派有司遍查府库，可证臣言。陈湣公派人查后证实，果如孔子所说。
4、用蚂蚁度丝穿珠
陈湣公十分佩服孔子，对孔子委以重任，使孔子行其道以化民，但有佞臣刁难孔子。陈灵公遗留有一颗九曲明珠，贯线断脱，无人能穿，久藏宝库，佞臣伯专凑请陈湣公让孔子试穿。孔子领命后派颜回到泄庄采风问俗，求教穿丝之法。采桑娘子告诉颜回：以蜜汁润珠眼，以细韧蚕丝沾蚁尾，同放匣中，密盖静置，隔一夜必能度丝穿珠。孔子顺利完成任务。
二、冉求归鲁
孔子在陈一住三年，季桓子暮年十分后悔接受齐国女乐、疏远孔子至今依然国破家残，临终嘱咐儿子季康子，相鲁后一定要请回孔子，委以重任，敬之若父，尊之若师，依靠孔子振兴鲁国。季康子本欲遵父命请回孔子，大夫公子鱼谏阻道：先君与先令尊对孔子不能善始善终，弄得孔子逃离家乡，为天下人所耻笑。如今你请他回来，那老夫子素不知委曲，一意孤行，若再不得善终，岂不留话柄于后世吗?公子鱼出主意：不遵父命，便为不孝。倒不如请回冉求，此人多才多艺，又在府上做过家臣，请回了他就等于请回了孔子，且无任何后患。
季康子派南宫敬叔赴陈请冉求归鲁。孔子预料冉求此番归鲁定然大用，支持他回去。冉求怕一人归鲁独木难支，邀樊迟同归。此时孔子也充满深情地表示，自己老了，非常思念父母之邦。
