在遥远的维客他纳王国，生活着一位漂亮的公主，她的名字叫幽米尔，她无忧无虑的生活着，每天穿着漂亮的衣服在城堡里玩耍着，她平易近人，从来不会乱发脾气，她的佣人们都是她的好朋友。她爱心十足。在她的城堡里有一个收留全城无家可归的小动物的地方。在距城堡很远的地方有一条名叫尼古拉的恶龙，但是人们不知道他的真实身份是什么。只知道他是可以实现愿望的神，他收集人们的梦，他的目的很简单他觊觎公主的美丽很久了，他集齐1111个梦就能变化成人的样貌。他每天都会打开充满魔力的硬笔去观察公主的行动。而那些被利益或者权利冲昏了头脑的人拿自己做梦的权利去交换金钱地位，没有了梦以后，他们就没有了快乐的幸福的感觉。每天只知道吃喝玩乐，不用自己去劳动，没有梦想，但是还是有很多人去交换，就这样恶龙很快就集齐了1110个梦。虽然还差一个梦，他已经可以时不时的变化成人的模样。
他等不及了，他要去见公主，他假装自己受伤了，出现在公主经常出没的地方，他如愿以偿见到了公主。公主用可怜的眼光看着他，并为他包扎伤口。公主问他家住在哪里要送他回家，尼古拉编谎话说自己逃难来的。公主信了他的话，并且收留了他。可幽米尔不知道危险正一步一步的向她靠近。很快幽米尔和尼古拉成为了要好的朋友。尼古拉就这样等着最后一个交换者，这样他就可以一直和公主在一起了。
一天，他们再去郊游的时候，尼古拉突然间不是控制的倒下了，但是他还有意识，他本来的样貌显露出来，公主和她的仆人被吓的躲得老远，但是尼古拉说他自己不小心走到了黑暗女巫的陷阱被女巫诅咒了，没有办法，他才选择离开了家乡离开了亲人，到处去流浪。直到碰到了幽米尔，他才对生活又有了一丝希望，刚开始幽米尔并没有相信他的话，还是慢慢的在卫兵的保护下往后退，毕竟尼古拉的体积硕大，样貌丑陋。尼古拉看见公主往后退，又想到一个欺骗公主的主意。他缓缓的站起身来慢慢的假装要离开，还用手擦着眼角。就这样尼古拉走出去很远。突然幽米尔叫住了他，幽米尔相信了尼古拉的鬼话。
到了这天夜里，尼古拉回到了他的山洞里，他坐在他那把挂满瓶子的椅子上，这些瓶子里都是那些交换的梦，眼中充满了邪恶，他想公主既然已经发现了他，以后也不能像以前一样和他相处了，由于他还差一个梦所以他的魔力并没有能力与城堡的卫军抗衡。尼古拉就这样坐在那把椅子上，过了一会，从他的嘴脸露出一抹不可预测的微笑。就这样他念起了咒语。
尼古拉化作一缕烟到了城堡，他来到了公主的房间，公主睡的十分熟。她睡的很安宁。恶龙尼古拉要对公主施魔法，他挥了挥手。公主瞬间被笼罩起来。原来恶龙想要在不惊动公主和卫兵的情况下悄悄的偷走公主的灵魂。
