月圆夜。唐代，长安城。
“官老爷！又有人被杀了！”一队捕快冲进衙门，对宰相兼衙门官狄仁杰说，“他还写，‘月黑风光杀人夜，官爷何处磨菜刀’！真是大逆不道啊！”狄仁杰眉头紧锁，说：“策划这种恶性事件的，”他从书架上抽出一本《山海经》，“是狼人。”
“啥，狼人？”官兵们丈二和尚摸不着头脑。狄仁杰把《山海经》铺开：“狼人是西域昆仑山上的少数民族。在周王开疆拓土，征伐西戎时逃往中原。这个种族极具攻击性，在夜晚会杀人。”狄仁杰一拍桌子，“把皇城的门关上，协助破案！”
次日晚上，随着“嗷呜呜呜———”一声狼嚎，一百个官兵带狄仁杰到郦山一家农户家中。狼人杀了人逃进了山中。“咦，有个暗门，撬开！”狄仁杰在对大山进行搜索时，见到一暗门，吩咐手下道。
“一二三，嘿！”官兵们喊着号子，把大门撬开了。“我们进去！”狄仁杰说，“这儿有脚印，肯定有人！”刚进去，门就关上了。“咻！”暗处射来一剑（注意是“剑”不是“箭”！），狄仁杰眼睛一看，急忙出手将剑柄一打，剑换了个方向，将墙砸了一个深坑。“呼”的一声，人鱼灯亮了起来。
“你好啊，狄探官。”一个戴面具的人说。“啊，狼人！”狄仁杰叫。那人说，他留下了镜像，还召唤了陵墓阴兵。“把法剑拔出来！”狄仁杰对官兵们说。阴兵如潮水般涌来了。官兵们用法剑抵挡着打不尽的阴兵，狄仁杰也找着陵墓的第二出口。“找到了！快来！”官兵们立即沿出口跑出，一个跑得慢的，在墓门关上前没出去，被阴兵斩下了头颅。
“奇了怪了。”狄仁杰说。
回到皇城内，狄仁杰发出通缉令，每天投票处决五百人，直到抓住狼人为止。第一天投票时，人们将一些大贼人处决了，经过验尸，没一个是狼人。“狼人藏得挺深啊！”狄仁杰感叹道。从此，长安人人自危，狼人也就成了打不死的神了。
后来，一次偶然的机会，让狄仁杰缩小了搜查的范围。
朝廷上，退朝时，一个官员尖叫了一下，倒在血泊中。
