小男孩又瘦又胆小，无法像其他人一样杀龙，还总是给大家添麻烦，谁想到无意中竟然射伤一直非常牛的夜宴，却也狠不下心杀掉它，一来二去竟然熟悉了龙的喜恶，并和它成为了朋友，得知因为它尾部受伤无法飞翔，就为它做了尾巴，各种改良各种实验，终于可以起飞。

这个秘密被他一直喜欢却又无法接近的姑娘发现，这也成为他们共同的秘密，无牙佬夜宴带着他们飞到他父亲一直寻找并打算剿灭的龙穴，发现龙群进攻村庄抢走动物并不是自己吃，而是给洞中一只更大的龙，如果谁送的猎物少，大龙就会把谁吃掉。

纸包不住火，最后这个秘密还是被小男孩的父亲发现，他们绑住无牙佬前去龙穴，激怒大龙，关键时刻，孩子们骑着训练场的龙救场，一场恶战后，终于剿灭了大龙，小男孩却也因此失去了一只脚。

不过他并没有悲伤，他失去脚和无牙佬失去半片尾巴一样，他们仍旧可以走路飞翔，并且更勇敢。

村庄再也不用杀龙，龙从他们的敌人变成了宠物，超级酷！