唐朝天宝年间，卫州有个叫李成的年轻人，他家祖上本是做官的，无奈到了他这辈已经中落，只好在州府里做个小吏谋生。
有一次，李成受太守委派去京都长安公干。他一路晓行夜宿，这一天就走到了洛阳附近。时间已经是傍晚黄昏，天上有着大片乌云，黑沉沉的像是要下雨，糟糕的是为了赶路程，李成错过了集镇，走到了前不着村后不着店的地方。
李成有点着急，举目向远处望去，见前面不远处一片黑压压的树林，林中隐隐的有屋瓦村庄的模样。李成大喜，加快脚步向树林中走去。
来到树林后，果然见到一座很大的庄园，一道黑漆漆的大门紧闭着。李成敲了很久的门，走出一个穿褐色衣服的男仆。李成说明了借宿的来意，男仆说：
“客官尽管留宿，我家主人最是好客了。正好主人在宴客，您一起上去吧！”
说完就将李成往屋里请。李成老远就听到了歌管音乐、猜拳行酒的喧闹之声，然后就来到了一座大厅。大厅里灯烛辉煌，丝竹管弦演奏着美妙的音乐，正中一群歌姬在翩翩舞蹈，四周桌旁坐满衣着华贵的人，正在吃酒，最上方高坐着一位穿黑衣的中年人。黑衣中年人鼻阔脸方，满脸的胡须，举手投足显得十分豪爽，就是这家的主人了。
褐衣男仆将李成介绍给中年人，并说明了来意，中年人请李成入座。中年人自称姓蔡，行伍出身，人们都称呼他蔡参军。李成也说明了自己的姓名和籍贯。当听说李成是卫州人时，蔡参军的眼睛一亮，说：“先生原来是同乡，我也是卫州人，早年离家就再也没有回去过。没想到今日在这里遇到了故乡人。”
于是蔡参军很高兴的将李成介绍给在座的人，这些人也都很高兴的来向李成敬酒。李成发现这里的酒十分甘美，菜也十分鲜美可口，再联系到他们的屋舍服饰用具，就知道这些人一定不是普通的百姓。
酒过三巡，蔡参军说：“先生到长安去。恰巧我有一个妹妹，名叫默奴，嫁与京师韦将军为妻，住在长安城西十里巨石岭。我们兄妹多年不通音信，今遇先生，可否烦劳带封书信过去？”
李成对主人的盛情款待十分感激，当然也就一口答应下来。当晚宾主尽欢而散。第二天早上，李成走的时候，蔡参军把一封信交给了他，并送银10两给他做盘缠。
李成到长安后，先办完了公事，就去找蔡参军的妹妹。可是连找了两天，居然没人知道巨石岭在那里。李成十分纳闷。这天又出长安城南寻找，走着走着不觉走到一片幽静的山岭，首先见到一块巨大的岩石，转过岩石，就看到一片房舍，其中一座门楼特别高大。
李成就上去敲门询问。门里出来一名丫鬟，听了李成的询问，说：“我家就姓韦，夫人也叫默奴，难道是你要找的人吗？”就请李成稍候，拿着信进去禀报。不久，就隐隐听到女人的哭声，然后小丫鬟急急地出来请李成进去。
进去以后，就见到男男女女十几个人簇拥着一位夫人，夫人手里拿着那封信，脸上还有泪痕。见到李成，夫人款身下拜，说：“我就是您要找的人。与家兄失散多年，想不到今天还能接到音信。感激先生的传书之恩。”说完，就命摆酒宴款待李成。
席间，夫人送给李成很多金银等作为感谢，并请他留宿一晚，以便晚上写封回信，请他回卫州的时候再带给蔡参军。李成当然也答应了。
当晚李成喝的有些多，昏昏沉沉就睡到了第二天早上。醒来一看，李成发现自己躺在来时遇到的那块大石头上，大石背面阳光照不到的地方布满了绿色的苔藓。巨石后面并没有什么房舍，只有十几个大大小小的坟茔，一块高大的石碑上写的是：故将军韦公之墓。
李成吓得一下子就清醒了，不知道自己怎么在这里，想起昨天的事，以为在做梦。可是身边却有许多金银，金银上还有封信是给蔡参军的。难道遇到了鬼吗？
李成头皮发麻，回到馆驿收拾了东西就急急忙忙离开了长安。快到洛阳的时候，远远就看到了蔡参军家那个褐衣男仆，原来蔡参军知道他还要回来，很早就派人来接他。
李成什么话也不敢说，只好随男仆去见蔡参军。在参军家，蔡参军看过信以后，很是高兴又有些伤感。看着惊疑不定的李成，参军告诉了他事情全部真相。
原来蔡参军是隋末时人，在隋末天下大乱的时候参加了夏王窦建德的部队。后来窦建德被唐王李世民打败，蔡参军带着一部分部下和他们的眷属逃亡，没想到中了埋伏，全部都战死了，地点就是李成遇到蔡参军的那个地方。那天在蔡参军家见到的宾客就是随他一起战死的部下。
蔡参军兄妹在战乱中失散，可是哥哥始终惦记着妹妹的下落，即使已经战死，也没有放弃寻找。前不久他才知道，妹妹在战乱中遇到了唐朝的韦将军，并嫁给了他。事隔多年，妹妹也已经下世，巨石岭就是韦将军的家族墓地。恰好遇到了李成要去长安，蔡参军就请求他带书信给妹妹。蔡氏兄妹对李成并没有恶意。
知道实情后，李成的心才放了下来，虽然人鬼殊途，他对蔡参军的兄妹之情也表示同情。蔡参军大摆宴席款待李成，送给他很多金银绸缎做礼物。等李成要走的时候，蔡参军对他说：“不久之后天下又要有动乱，听说您在扬州有亲眷，您可以带家小去投奔，以避开这场动乱对您的伤害。”
李成回到卫州后，就辞去了公职，变卖家产，带着蔡参军兄妹给的金银，全家人都去了扬州。不久，安史之乱爆发，北方陷入兵连祸结的境地，李成在扬州却安然没有受到什么祸害。
