主要内容:悟空见一黑汉正与一道士和一白衣秀士商量开佛衣会事，遂打死白衣秀士蛇怪，与黑汉熊精相斗。悟空在洞外打死一小妖，得到请贴，变为老住持赴会。因被识破，只好请来观音。观音变为道士，劝熊怪服下悟空变的仙丹。悟空在肚内使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛门。
话说上回行者安顿了师父，起身去寻在观音禅院大火中趁乱偷了袈裟的兽怪，到了黑风山上，见三个妖魔席地而坐，一个黑汗正提到他母亲生日时让其他二人看得来的宝贝袈裟，行者跳出杀了白衣秀士却是一条蛇怪。黑汉却跑了。
行者追到黑风洞，唤出黑汉，黑汉不知行者身份，破口大骂，行者气场十足，说道:“若问老孙的手段，说出来让你魂飞魄散，死在眼前”还不忘占人家便宜:“儿子你站稳着，仔细听了！我:……””一口气说出自己的光辉历史。
黑怪哪壶不开提哪壶，说原来是弼马温，行者听了大怒，两人大战数十回合不分胜负，黑怪虚晃一枪躲进洞里去了。
这样几次三番争斗不下，行者想到一个主意，去请观音观音菩萨，得知那黑怪是黑熊成精，是个熊罴怪。
机灵的行者在路上给观音出主意，让观音装扮成道士送丹药，自己变成药丸，进了黑汉肚子里，黑汉痛不过，还了袈裟，观音又套了个箍儿给那怪，饶他姓名，并让他做了守山大神。
本回有个细节，提到那个贪心老主持和尚与黑怪有染，那熊罴（pí）怪母亲过生日还请了老和尚，那么他的死更是咎由自取了。
好笑的细节还有寺庙里那些小和尚，为了讨好行者，对唐僧关怀备至，不敢有丝毫怠慢，半天功夫就上了两次茶汤，两餐斋供。
