有一只毛毛虫，它异常的骄傲，因为它是这片林子里最好看的毛毛虫。
一只灰色羽毛的家伙，它非常的失落，因为它也不知道自己属于什么动物。
某一天毛毛虫和灰羽毛相遇了。
灰羽毛无精打采的走着，毛毛虫叫住了它。
“嘿！可以让一下吗？你挡到我的路了！”
“对不起对不起。”灰羽毛不住的道歉，却忍不住问毛毛虫:“你是一只毛毛虫，对吗？”
“是的！”毛毛虫骄傲的说“我们毛毛虫有两种，一种会变成漂亮的蝴蝶，而另一种只能变成丑陋的蛾子！而我是这里最美的毛毛虫，所以我一定会变成最美的蝴蝶！”
“真的吗？你真幸运！”灰羽毛羡慕的看着毛毛虫。
“我一直都没有朋友，鸭子们都我小许多，小鸡的羽毛的可爱的鹅黄，而我是难看的灰色，没人愿意和我玩，我希望能得到一个朋友，你能当我的朋友吗？”
它们就这样成了朋友。
一段时间以后，白色的雪铺满大地，毛毛虫钻进了茧里，灰羽毛也找地方躲了起来。
度过了漫长的冬天，终于等到万物复苏的春天。
一只巨大的灰色的鸢翱翔在天空。
而湖边，一只灰色的蛾子吃力的煽动着翅膀滑过水面。
