第1讲 投行基本概念及产品(上午:9:00—12:00)
1、投行监管政策分析
2、投行基本概念及范畴
3、银行操作投行必备人员及制度分析
4、操作投行法律风险分析
5、中小商业银行及农信社客户的投行需求分析
6、中小银行及农信社可以使用的主要投行工具
7、中小银行外部可用投行工具
8、投行监管各类处罚规定
第2讲 承销类主要投行产品(下午:14:00—17:00)
1、超短期融资券(SCP)基本规定及实务
2、中小企业集合票据(SMECN)基本规定及实务
3、短期融资券(CP)基本规定及实务
4、中期票据(MTN)基本规定及实务
5、定向工具(PPN)基本规定及实务
6、资产支持票据(ABN)基本规定及实务
7、项目收益票据(PRN)基本规定及实务
8、债务融资工具(DFI)基本规定及实务
9、绿色债务融资工具(GN)基本规定及实务
第3讲 资金撮合类投行产品(上午:9:00—12:00)
1、一般委托贷款
2、无固定期限委托贷款
3、资管计划对接委托贷款
4、理财资金委托贷款
5、收益权转让撮合业务
6、收益权互换业务
7、委托贷款收益权质押融资
8、委托贷款收益权转让业务
第4讲 并购类投行产品(下午:13:30—16:30)
1、银行并购业务与实务案例分析
2、并购贷款业务概况讲解
3、定向增发贷款实务(5个案例)
4、投行业务经典案例分析(6个案例)
5、产业基金业务实务与案例
6、银行理财资金对接定向增发业务
7、某银行资金参与京东方定向增发案例
8、某银行理财资金参与酒钢宏兴定向增发案例
(银行获得中收2亿元)