黄帝率领华夏联军，顺势南下，所过之处无不归顺，蚩尤侵占的华夏土地皆被黄帝收复[1]。

刑天是蚩尤旧部，蚩尤灭炎帝时，派刑天领军西进，攻略炎帝在黄河中上游南岸的土地，储备军粮，积蓄力量[2]，未能参加涿鹿大战。黄帝大破蚩尤的消息传到刑天部，刑天大怒，自西部起兵攻打黄帝。刑天勇猛异常，一路连克很多部族。黄帝领军与刑天联军展开大战。黄帝在战斗中砍下了刑天的首级，刑天失去头颅后，还舞动戚和盾，良久才倒下，黄帝很感慨刑天的忠勇，将刑天葬在了羊山[3]。

消灭刑天部后，黄帝没有了后顾之忧，率领华夏联军一直向东夷进军，沿途收复大片被蚩尤占领的土地。东夷集团震动，一些弱小的部族顺从了黄帝,一部分部族离开故土逃往长江流域的三苗集团。少昊族留守的司马叫清，号召东夷集团保卫家园，一些实力较强部族也纷纷在少昊之地集结。

华夏联军虽然挟战胜之威，但毕竟长途千里奔袭，后方还不是特别稳固，更重要的是，东夷集团还具有一定实力，于是黄帝选择和东夷集团和解，主动送还蚩尤的铠甲。蚩尤在九东夷集团享受崇高威望，东夷在寿张县济水边建立了蚩尤祠祭祀蚩尤[4]，在钜野县建立了蚩尤的衣冠冢[5]。

黄帝的措施赢得了东夷集团的好感，东夷集团处于劣势，能与华夏集团和解，自然是求之不得。东夷集团的领导权转移到了少昊族的清身上，清成为了下一任蚩尤，因为驻扎在少昊，又号称少昊氏，清也表示服从黄帝[6]。

东夷集团有窫窳国，部族首领支持少昊与黄帝修好，引起了臣子的不满。贰负与危杀了窫窳，拥护贰负成为新首领，反对少昊和黄帝。黄帝派人会同少昊平定了窫窳国，重新立窫窳之子作为首领，念在贰负与危对蚩尤忠诚，黄帝将二者流放[7]。

经此一战，华夏与东夷开始逐渐融合，春秋时基本完成融合。

[1] [西汉] 贾谊《新书益壤》“炎帝無道，黃帝伐之涿鹿之野，血流漂杵，誅炎帝而兼其地，天下乃治”。

[2]《路史·后纪三》“炎帝乃命邢天作扶犁之乐，制丰年之咏”

[3]《山海经·海经新释卷二》“形天与帝至此争神，帝断其首，葬之常羊之山，乃以乳为目，以脐为口，操干戚以舞。”

[4]《汉书地理志东郡寿良贤》“蚩尤祠在西北涑上”。《水经注·济水》“壽張有蚩尤祠”。

[5]《皇览》曰：“蚩尤冢在东平郡寿张县蚩乡城，中高七丈，民常十月祀之，有赤气出如匹绛帛，民名为蚩尤旗。肩髀冢在山阳郡钜野县重聚，大小与蚩冢等。传言黄帝与蚩尤战于涿鹿之野，黄帝杀之，身体异处，故别葬之。”

[6]《逸周书·尝麦篇》“乃命少昊清司马鸟师，以正五帝之官，故名曰质，天用大成，至于今不乱”。

[7]《山海经·海经新释卷六》“贰负之臣曰危，危与贰负杀窫窳，帝乃梏之疏属之山”