“大多数战略对话都以高管们各说各话而结束，缺乏良好的商业规范来对该抽象问题达成一致”

在不确定越来越多的世界里，成功的定义和执行一项战略是一大挑战

Lean Portfolio Management，LPM，将精益和系统思考方法应用于战略投资、敏捷投资组合运营和治理，确保战略和执行保持协调一致

在正确的时间进行正确的工作，提供必要的支持，促进目标达成，且兼顾灵活动态调整

为什么需要精益投资组合管理

传统的投资组合管理方法并不是经济全球化或数字化变革时代设计的

当前企业在更大不确定下工作，需要更快提供创新解决方案的能力

精益投资组合管理的三维度

战略与投资资金：确保整体投资组合保持一致并获得资金，以创建和维护满足业务目标所需的解决方案

敏捷投资组合运营：协调支持去中心化的项目群执行，促进组织的卓越运营

精益治理：监督和管理支出、审计与合规、预测费用及度量

一、定义SAFe投资组合

投资组合存在于企业的上下文中

一个SAFe投资组合，包含一组开发价值流，每个价值流交付一个或多个解决方案

大型企业或政府机构可能有多个SAFe投资组合

二、将投资组合和企业战略联系起来

投资组合角色和职责

企业高管：负责财务、管理和合规的

业务负责人：负责治理、合规，RIO，主要业务和技术责任的利益相关者

企业架构师：跨价值流和敏捷发布火车（ART）工作，帮助提供可优化投资组合的战略技术方向

史诗负责人：通过看板系统协调投资组合史诗

敏捷项目群管理办公室（Agile Program Management Office,APMO）：去中心化、高效的项目群执行，支持标注的精益度量、共享最佳实践和知识交流

精益-敏捷卓越中心（Lean-Agile Center of Excellence，LACE）：一个小团队，致力于实施SAFe精益-敏捷工作方式

企业战略规划的要素

三、维护投资组合愿景

SWOT和TOWS战略选择矩阵

四、通过Epic实现投资组合愿景

五、建立精益预算与护栏

六、建立投资组合工作流

战略开发是企业和每个解决方案投资组合之间的双向过程

OKR战略示例

史诗假设和精益业务案例

投资组合路线图传达更长期的图景

每个价值流都有一个用于人员和其他资源的运营预算

四个精益预算护栏

敏捷投资组合运营

负责协调和支持去中心化的项目群执行，并培养卓越的运营能力

运用系统思考，确保ART和解决方案火车在更广泛的投资组合上下文中协调一致并良好运营

协调价值流

了解所有价值流，使其更可能独立，同时能和企业更大目标关联；达到投资组合级收益

支持项目群执行

定义了如何开发、收获和应用成功的执行模式，并在整个投资组合中通报这些信息

APMO、VMO（value management office）

APMO：帮助组织在整个投资组合中培养和应用成功的项目群执行模式、建立和业务敏捷力相关的客观度量和报告、支持RTE和解决方案火车工程师以及SM；基于角色的实践社区（CoP）分享有效的敏捷项目群执行实践以及其他体制知识

推动卓越运营

专注于改进效率、实践和结果，从而优化业务绩效

LACE可能是一个独立的小组，也可能是APMO的一部分，领导组织开展卓越的运营工作

领导组织迈向目标里程碑和精益-敏捷预算编制制度

建立和维护系统，以及在组织中进行通报的能力

促进签订更多敏捷合同，培养更精益的供应商关系与合作伙伴关系

建立财务治理的关键绩效指标KPI

作为沟通联络人，就战略提供意见，确保价值流投资的顺利部署和运营

精益治理

管理支出、审计与合规、预测支出、度量

LPM投资组合度量示例

快速的计划-执行-检查-调整（PDCA）学习循环包括合规问题