这本书的扉页上写着这样一句话：一个人钻研的越多，他学习到的越多，一个人学习到的越多，他越了解到他所知道的何其浅薄-威斯特。应该是某位捐书人自己的一些格言印记吧。

“行行好吧，可怜可怜肚肚狼。”这是肚肚狼一生中说的最多，并且还要一直说下去的话。很明显，肚肚狼是一个乞丐。肚肚狼看到一双小红鞋，这双鞋属于一个小姑娘，小姑娘问他“你饿么？”，他回答的很得体。小姑娘又问他“你希望人家可怜你么？”他怔住了，他从没有考虑过这个问题，因为这只是出于工作需要编出来的一句台词而已。小姑娘看了一眼地上的帽子，对他说：“下次来看你的时候，说不定我就有钱给你了。”然后她就消失了。这是肚肚狼和小姑娘的第一次见面。

肚肚狼回到家里，玉碎先生正等着他。他把今天挣的钱交给玉碎先生，吃了晚饭，两个包子。玉碎先生是一只花背仓鼠，他是没落贵族出身。但现在他掌握了一个秘密，一个足以改变其家族命运的秘密。这秘密当然与肚肚狼有关。过几天就是月圆之夜，而就在这个时刻，肚肚狼会变身为一个王子。

一直以来就有这样一个神奇的传说，说是有一种出身非常特别的狼，每当月圆之夜就会变身，而且变身的时间会不断延长，如果变身的时间延长到24个小时，也就是一整天。到那个时候狼就再也不会变回到原来的样子了，他会一直以变出来的样子生活下去。

这就是玉碎先生的秘密，而很快就到了月圆之夜。这天晚上，他们照例去了孤山，在真正的时刻到来之前，肚肚狼先是进行了冥想，这是玉碎先生经过前几次的变身经验进行的改良计划，因为前几次变身都只有18分钟，时间没有延长。冥想过后，真正的时刻很快就来了，肚肚狼突然消失在原地，然后一位英俊潇洒的王子出现了，他还唱了一首歌：“微风是我的头发，月亮是我的眼睛，带着我的歌我要来看你，就像以往你一直在看我一样……”王子的歌声那么的动人，好像不是唱出来的，而像是听到歌声的人认为是从自己的心里发出来的。可是这次的时间依然没有延长，仍然是18分钟。

他们回去之后，就开始寻找原因。最终答案落在了一个盒子上。这是一个没有盒盖的盒子，而且上面只有一个圆形的小洞，这个洞外面大，里面小，东西只能放进去，而不能拿出来。他们发现里面有一颗黑曜石。很快，玉碎先生就将黑曜石与变身联系了起来。他认为盒子里的黑曜石越多，变身的时间就会越长。

接下来要做的事情也很简单，挣钱。当然挣钱这件事依然落在肚肚狼的身上。

肚肚狼在乞讨的地方放了10顶帽子，并且给不同的帽子标上了不同的投放价格。但是很显然他失败了，因为这样看起来他更像是一个卖帽子的。而就在这时候小红鞋来了，并且给他的一个帽子里偷了一角钱，并叮嘱他如果饿就去买东西吃。

接下来他将自己装扮成浑身是伤的样子，这样更能获取别人的同情心，从而增加挣钱的机会。很显然这次他成功了，晚上回来的时候，他带着沉甸甸的钱币回到了家，并且由于兴奋过度，自己的额头撞上了桌角。然后他就继续如法炮制。

但是谎言总有戳穿的一天。很快就连附近的孩子都识破了他的伎俩。于是他挣的钱越来越少。一天小红鞋又来到了这个地方，可当他看到肚肚狼浑身是伤的装扮，她哭了，没有丝毫的怀疑。她将自己身上用来买早餐的两元钱给了肚肚狼。肚肚狼幡然醒悟，他狠狠的给了自己一拳，正好打在自己被桌子撞出来的伤口上。

又有一天，肚肚狼很晚的时候都没有回家。玉碎先生不得不带着饭来找他，原来他正守着一个窖井，由于窖井盖被偷，他不得不守在这里提醒过往的人们注意安全。后来他想出了一个方法，去别处偷一个井盖，安装在自己乞讨地方的窖井上。也就是在这个时候，他遇到了真正偷井盖的团伙，并且得知了他们明天晚上要集体偷井盖的计划。很快他就把这一线索报告给了警察，警察们很快破获了这样的一起重大案件。他们要给肚肚狼一个嘉奖，可他只是去仓库挑了一个合意的窖井盖。

又是一个月圆之夜。而这次王子的出现时间延长了。他们很兴奋，因为增加黑曜石的数量确实有效。不过也就在这时，他们下山的途中又碰到了小红鞋，小红鞋因为在看月亮的过程中，无意中听到了王子的歌声，于是她就寻声赶来了。不过她并不知道豆豆狼变身的秘密。肚肚狼了解到小红鞋生病了，她需要住院治疗。可他并没有来得及问他住院的医院名字。

就在他找了12家医院之后，他又在标记的地图上准备去寻找第13家医院。虽然过程并不是很顺利，但是他最终还是找到了小红鞋。以后的每天他都会去医院给小红鞋唱歌，因为她很喜欢王子的歌声，于是肚肚狼也去学习了唱歌。他给医院的病房带去了很多的欢乐，他们也都很喜欢他唱的歌《老天》。歌词是这样的：老天，老天看看我在风里抖啊，请给我一个靠靠的树；老天老天看看我在山里转啊，请给我一条走走的路。

突然有一天，小红鞋的外婆来到了医院，要给她办出院手续，因为他们已经没有钱去支付医药费了。肚肚狼很伤心，他告诉他们，等他一天，他很快会把医药费送来。他将盒子里的黑曜石都倒了出来，然后把他们给卖掉。他把这些钱拿到医院交给了外婆和小红鞋。然后他又在乞讨的地方开始了自己的工作，不过这次，他带着自己的吉他，唱着自己编的歌，于是他的收入又多了起来。

很快又到了另一个月圆之夜。不过这次，肚肚狼并不想去孤山，他们去了爱心医院附近的一个小土丘，他想让小红鞋能够看到唱歌的王子。当然还是不等暴露自己的秘密，于是这天晚上，在一棵大树的遮映下肚肚狼又进入冥想了。然后一个王子从树后出来了，他唱了那首经典的歌。1小时24分钟后变身结束了，这次的变身延长了一个小时。

还有更好的消息在等着他。第2天当肚肚狼进入医院时。一位小女孩兴奋的撞进了他的怀里。她的病已经好了，而且她病房里的所有病人都好了，他们听了王子的歌全都痊愈了。这些病人们都抱着鲜花准备到高台上献给王子。肚肚狼回到家里嚎啕大哭，他从来就是被人家嫌弃的，从来就是被人家骂的，哪里会有人给他送鲜花，而且是那么大的一堆。而且还发生了另外一件十分高兴的事情，盒子里的黑曜石增加了。玉碎先生和肚肚狼一致认为，歌声要让越多的人听到，时间就会增加的越快。于是他们也期待着下一个月圆之夜能再去爱心医院。

小红鞋的病已经完全好了。但她现在还是常常去医院，她帮助那些病人在月圆之夜去听王子的歌声，这样就能治好自己的病了。又一个月圆之夜到来了，这次从其他地方也涌进了许多病人，他们都期盼着王子治愈的歌声。肚肚狼也在人群里，他远远的凝视着那个高台，眼中含泪。

时间到了，肚肚狼抱着吉他站在那里，可他并没有变身，他抬头看了一眼天空，月全食。肚肚狼吓坏了，他僵在高台，不知所措。突然，小红鞋喊到：“王子，唱呀，你唱呀。”肚肚狼浑身一震，他的心里好像一片夜空，有一颗星星在夜空里亮起来了。于是他拨通吉他的琴弦，不由自主的唱了起来。

微风是我的头发，月亮是我的眼睛，带着我的歌我要来看你，就像以往你一直在看我一样……

所有人都仰着头凝神倾听着肚肚狼的歌。好像有一道电流在身体里奔流，每一个人都被这歌声感动得泪流满面。当月全食消失的时候，月亮又亮起来了。当歌曲唱完的时候，人们久久不愿散去，但来到这里的病人已经全部恢复了健康。最后只剩下肚肚狼，玉碎先生和小红鞋的时候，肚肚狼又拨动了琴弦，唱起了《老天》。

老天，老天，看看我在风里抖啊，请给我一颗靠靠的树；老天，老天，看看我这山里转啊，请给我一条走走的路。