背景（旁白）：晋文公和秦穆公联合围攻郑国，因为郑国曾对文公无礼，并且郑国同时依附于楚国与晋国。晋军驻扎在函陵，秦军驻扎在氾水的南面。秦晋准备将郑国灭亡。
人物：郑伯，佚之狐，烛之武，秦伯，晋文公，晋大夫子犯，众大臣，众侍卫。
时间：夜晚。漆黑的天幕上挂一轮明月，显得格外刺眼。
第一幕：秦晋围困，郑伯焦急
幕启：郑伯在大殿上的案前踱步。大殿两边站着一众大臣，双手作揖抱腹在前，颔首，腰身佝偻弯曲着，小心翼翼的议论着什么。而佚之狐依然恭敬的挺立着，盘算着他的小九九。
（两侍卫一先一后上慌张急速跑上殿，后一侍卫摔倒在地）报——
侍卫A：禀…禀大王，我军已被晋军逼退到了函陵。
众大臣：啊？这…这…
侍卫B：报——秦军逼近氾水，望大王尽早决断！
（背景音乐：惊雷乍响 随即郑伯瘫坐在王椅上，两眼发愣面色如灰颤抖着指着大臣)
众爱卿有何良策啊，快快指出。
众爱卿小声议论着：这郑国已到了穷途末路之境了呀，这还能有其他什么办法吗？
是啊，国将不国了
郑伯环视一周没有人进言，指着一个大臣说：爱卿有何良策吗？
那个大臣神色慌张的跪了下来（哭腔）：臣无能啊！
（背景音乐：二胡苍凉之声响起）
郑伯（仰天长啸，拂袖）朝廷怎么养了你们这帮没用的东西。
佚之狐内心感到不妙。（内心独白：遭了，要喊我出主意了。我一把老骨头，才不想去啦，虎狼之地。这国家危亡之时的重担，万万是担不起的。成则罢，博一个救国美名。若败，自己则背负千古骂名。那两个国家又是刺儿头，不好弄得，赶紧推脱出去。找谁呢？诶，想到了，那个在马厩里喂马的哥老倌烛之武可以哒。自己做个顺水人情，让他去，对，就是他了。如果他能解决危机，自己便可以落得今日人善任，举贤荐能的伯乐的美名。要是解决不了，那国家倾覆的责任也落不到自己身上。到时就推脱说过于相信烛之武被他蒙蔽了眼，而我在秦国还有私交，可以脱身。这真是一个好办法！）
郑伯（转过身满怀期待的）问佚之狐：爱卿可否愿意上前游说一番呢？
佚之狐（恭敬地鞠了一躬）说到：臣自知才疏学浅，哪能像孔丘一样善于辩论呢。
郑伯打断话指着他：你…
佚之狐（上前几步，挤眉弄眼望着郑伯）：大王别急，我倒有一个人选，可以一试。
郑伯（狐疑而急切的拉着佚之狐的手）问：何人？
佚之狐（清了清嗓子）：烛之武。此人饱读诗书，洞察世事，与臣几番讨论国家大事，针贬时弊，又善辞令，是个人才。可以胜任。
郑伯（由忧转喜）：哦？此人在何处？快快请来，本王封他为使节大夫。
佚之狐：烛之武现在还是个圉正，在马厩里喂马，臣现在就去请。
郑伯（有些愠怒）：如此人才，为何不早些推荐呢，你这只老狐狸。
第一幕闭。
第二幕：烛之武挺身而出，救郑国于危难之中
烛之武，须眉尽白佝偻其身，蹒跚其步。他正在给马添水刷马背。还不曾察觉佚之狐的到来。
佚之狐（从侧门进）：武兄呐，郑国处于危险之中了，现在只有你能够救郑国了，请您跟我去见大王。
烛之武（佯装没有听到）继续刷马，又折过身去添水。
佚之狐走进他，轻声的说：大王已经封你为使节大夫了，还不快去谢恩。
烛之武（赌气的）说：不去。又不理他。
佚之狐满脸堆笑着赔不是：老兄啊，这么些年是委屈你了。老弟我没啥本事啊不能给你在大王面前多说些话。可这毕竟是生死攸关的大事啊。大王诚心想用你呀，您就算推迟也给大王当面说不是？
烛之武半推半就去了大殿。
郑伯一见佚之狐扶着烛之武，连忙去接。郑伯拉着烛之武说：我早先没有重用您，现在由于情况危急，而求您，这是我的过错啊！还请您重新出山，游说两国解郑国之围。
烛之武推辞道：我年轻的时候没有什么用处，也不如别人，现在老了，更没有用了，去不了了，去不了。大王错爱了，您另请他人吧。（说完瞅了一眼佚之狐，欲挣脱而去）
郑伯依然不放手：您老当益壮，不必作推辞啦。再说了，郑国灭亡了，对您有什么好处呢？请再考虑下吧。
众大臣附和：是啊，是啊，去吧去吧。
烛之武答应了。
烛之武对众人分析道：此番秦晋两国来袭。一来，郑国当初在晋惠公落难时没有给予帮助，现在怀恨在心。二来，郑国在依附于晋的同时又对楚国示好，秦国想趁此机会扩大自己的势力，争取最大权益。劝说于晋，自当难以行通。若是秦，给予他一定的便利，给予优惠，按他现在的国力，是会答应退兵的。
郑伯（高兴地）说：爱卿言之有理。就按你说的办。游说秦国退兵。
佚之狐提到：城楼外驻扎折兵马，不能开城门放烛之武出去。这该如何是好？
烛之武（凌然大义）：臣请夜缒而出。
郑伯（痛心地）说：委屈爱卿了！
（背景音乐：慷慨悲壮之声响起）
第二幕闭。
第三幕：游说秦师
秦伯在案前指着作战草图，正研究作战方略。一侍卫进军帐。
侍卫（跪）：报——大王，郑国使者烛之武求见。
秦伯（嘲笑道）：哦？都死到临头了，还在挣扎，带进来！
两侍卫押着烛之武上来。烛之武挣脱双手。
秦伯（定眼看了看烛之武笑道）：郑国是没有人了吗？怎么派你这样衰老的人。
烛之武（毫不在意）：我虽老，但足以退却三军，我前来拜见，完全是为您着想啊。
秦伯（蔑视道）：好大的口气！你甭想使离间计！怎么个着想法？说来听听。
烛之武：大王误会了，秦晋两国围攻郑国，郑国已经知道要灭亡了。假如灭掉郑国对您有好处，怎敢冒昧的拿这件事来麻烦您呢。实在是不敢耍什么计谋啊。
秦伯（目中无人）：量你们也不敢耍什么花样，继续说。
烛之武（胸有成竹）：大王请允许我为您分析这局势。您看秦、晋、郑这三国地理位置。越过晋国把远方的郑国作为秦国的东部边邑，您知道这是困难的。您为什么要灭掉郑国而给晋国增加土地呢？晋国的势力雄厚了，您秦国的势力也就相对削弱了。
秦伯（大笑道）：哈哈哈，你这无知老儿。你以为晋国敢这样做吗？只要消灭郑国，晋国左右都是秦国的领土，像左膀右臂一般，他晋国敢造次吗？不必再说了！
烛之武（也大笑道）：您忘了焦、瑕两座城池之事了吗？秦国曾经帮助了晋惠公，他答应给您两座城池。然而晋惠公，早上渡过黄河回国，晚上就修筑防御工事。这你是知道的呀。晋国如此忘恩负义，他怎会满足呢？
秦伯（有些动容）：此事晋文公早已与我解释过了，只要拿下郑国，郑国依然为秦所属。晋国为报当年郑国不义，甘心向我臣服，我何乐而不为呢？
烛之武：您真的那么相信晋国吗？没有永远的朋友，只有永远的利益。现在晋国已经在正国周围小动作不断。这显然是想郑国成为它的边境，又想要向西扩大边界。如果不使秦国土地亏损，将又从哪里得到土地呢？削弱秦国队对晋国有利，晋国利用你对付完郑国，接下来就是你秦国了呀！希望您好好考虑！
秦伯（脸色有些难看进而发怒）：什么！晋国现在就搞动作了。这小人。他如此不仁，休怪我不义。你说怎么办。郑国也休想讨好到哪儿去！
烛之武（松了一口气）：是，是，是。郑伯有意与您交好特将郑国边境图让我赠于你。您看这郑国东边，出使的人，来来往往，郑国可以随时供给他们缺少的东西，对您也没有什么害处啊。
秦伯（困惑）：怎么说？
烛之武：我了解到秦国土地稀少贫瘠，粮食经常供应不足。如此一来，郑国便是极好的物质输送国。其次，方便了使节的来往，加深了秦郑两国的交流，再者，也更为方便地监视晋国。
秦伯（大笑）：极好，极好。就按你说的办。来人，拿纸笔。
签订了盟约，秦伯传唤杞子，逢孙，杨孙：你等三人戍守郑国。
第二天早上，晋军军营。
（侍卫上）：报——秦国撤军了。
晋文公（惊起）：什么？竟…然撤了！
侍卫：是，大王。据说是一个郑国名叫烛之武的人去了秦营，今早秦军就开拔撤军了。
晋文公：果然是他！
晋大夫子犯（怒气冲冲）：大王，臣请求追击秦军。
晋文公（大声地）：不行！假如没有秦伯的力量，我是不会到这个地步的。依靠别人的力量而又反过来损害他，这是不仁义的；失掉自己的同盟者，这是不明智的；用散乱的局面代替整齐的局面，这是不符合武德的。我们还是回去吧！”
晋军也就离开了郑国。
幕闭。
