从前，有一个秋子国，这里没有四季只有单一的秋天。全年都飘着黄叶，树枝每天傍晚长出绿芽，整个夜晚快速生长着，到了第二天清晨，第一片叶子开始飘落，紧接着其它的叶子纷纷飘落，直到黄昏叶子彻底落完。诡异的是这里连花朵也大多在子夜绽放，只有秋天开花的菊科植物例外。这里的农作物也长得很快，只需播下种子，一夜就能收获饱满的麦子和谷粒，所以每天都是丰收季。
秋子国的国王和王后都已经老迈，到了人生的秋天，但他们仿佛永远不会衰老，这里的日子过得很慢。国王和王后有四个女儿，一个儿子，他们和许多思想老旧的人一样有偏心的毛病，但又有所不同，因为他们是重女轻男。
国王和王后把王国里最肥沃的土地都给了女儿和女婿们，大女儿一家获得了秋子河左岸的古堡，并垄断了王国内的棉花生产和纺织业；二女儿一家获得了位于平原地带的一座城堡，并垄断了王国内的种植业和粮食产业；三女儿一家居住在王国的都城中一座大宅院里，垄断了王国内的建筑行业和房地产开发；小女儿一家居住在子夜山谷中的的一座城堡，获准垄断了王国内的畜牧业和交通运输业。
只有排行居中（他有两个姐姐，两个妹妹）的唯一一个儿子，不受待见。他的姐姐、姐夫们总是在国王和王后面前说他们儿子的坏话，说养儿子没有用，娶了媳妇忘了娘，男孩就该自力更生等语。因此国王的儿子打小就被老国王赶了出去。
王子被迫离开秋子国，来到了邻国春之国，在这里一年都是春天，各色的花朵争奇斗艳，永远开不完。温暖的和风里，孩子们放着风筝，奔跑者、欢笑着，幸福洋溢在臣民们的脸上。
王子有一匹跛足的马，一天他骑着马一走一顿步的闻着花香，马儿突然开口唱道:“春之国啊春之国，有位美丽的小公主，小公主啊小公主，等着王子迎娶她！”王子看了看身上破烂不堪的衣裳，和露出脚指头的靴子唱到:“小公主啊小公主，等着王子迎娶她，迎娶她啊迎娶她，莫非不嫌衣衫差？”
不一会，王子骑着跛足的马来到了春之城堡，城堡外面一个美貌的姑娘正和两个侍女一起在花间扑蝴蝶。王子被姑娘的美貌深深吸引了。王子走上前去唱到:“美貌的姑娘啊，你明媚的眼眸，像清澈的湖水，深深吸引了我。美貌的姑娘啊，你长长的秀发，乌黑又飘逸，像云朵样柔软又像轻纱……”姑娘望着他，被他的歌声吸引，可是姑娘张了张嘴，发不出声音。原来，姑娘的继母春之国的新王后是个女巫，她嫉妒姑娘美妙的歌喉诅咒了她，害她变成了哑巴。国王被她的甜言蜜语蛊惑，对她言听计从，臣民们饱受欺凌，却敢怒不敢言。
跛足马又开始说话了，它说，“王子啊王子，只有打败了女巫王后，才能解救公主。我的跛足是一把锋利的剑，可以打败女巫王后的魔法藤蔓，我的眼睛是两盏明灯可以照亮黑暗结界，我的四块马蹄铁也是无上至宝，即使在淤泥中也不会下沉。”说完跛足马的肉体开始融化，跛足变成一把宝剑，眼睛变成两盏明灯，还有四块马蹄铁闪着乌黑的亮光。王子背上剑，拿上灯和马蹄铁，带着公主向城堡进发。
女巫从水晶球里看到了这一切，她布下了三重关卡，她拔出发簪，在城堡外围形成了藤蔓编织的围墙，向外伸展着，像无数双手向王子和公主伸出，王子抽出宝剑，连刺数剑魔法藤蔓纷纷落地，化为一节节朽木。王子和公主继续向前。这时，天突然黑了下来，仿佛黑夜一下子来到了。王子想起跛足马的话，把两盏灯点燃，王子和公主各持一盏，世界被照亮了，原来是无数黑色的发丝密密麻麻遮住了天空，透不出一点光亮，王子用剑挥了两下，不料斩断的发丝，又从断处再生出更多的发丝，很快连王子本人都被黑色发丝包裹起来了，这时公主突然上前把灯盏抛向远处，发丝一层层燃烧了起来。王子在火势到来以前适时将发丝斩断，剩下的发丝瞬间化为灰烬。
此刻，水晶球前的女巫已经变成了秃子，她怪叫着:“他来了，居然是他！可恶！我会让你们付出代价的！”布下了最后一道结界。王子和公主继续向前行进，突然眼前的城堡融化了，像泥塑一样软成一滩。王子和公主的脚一下子陷了进去，王子又想起了跛足马的话，把四块马蹄铁抛在泥中，他们惊奇的发现马蹄铁果然不会下沉，他们的脚分别踩上了两块马蹄铁，马蹄铁迅速向前移动着，不一会就越过了淤泥潭，来到了女巫面前。王子用宝剑斩下了女巫的头，一个魂魄从女巫的脖腔里钻了出来，原来是公主的生母前任王后，原来女巫曾是王后的闺中密友，嫉妒王后的幸福，一次陪王后外出游玩的时候把她推下了山崖，王后化为鬼魂后，怕女巫伤害她的女儿，就出卖了自己的灵魂，以女儿总不说话为代价，请求女巫放过自己的女儿，而她甘愿放弃去天堂的机会，做女巫一世的奴仆。这下王后的灵魂终于得到了救赎，可以回天堂去了。母女俩刚刚相见又要分离，王后对公主说，“他是个值得信赖的人，嫁给他一定会幸福，你们要好好活下去，照顾好自己！”说完王后就消失了。
这时宝剑、灯盏和马蹄铁哗啦作响，跛足马重又在时空中出现。他的诅咒也解除了，他化身为一个英俊的中年男子，他说，“我本是女巫的情人。20年前，她嫉妒王后的爱情，杀害了王后也抛弃了我，嫁给了国王。我愤恨中跑去问她为什么这么做，被她诅咒了变成一匹跛足马，她说要想重新为人，除非藤蔓尽断，泥潭不陷，烈火燃尽黑夜。”
小公主终于又能说话了，她说的第一句话是对王子说的，她说“王子哥哥，别让世俗生活毁了我们心中的童话！”
在小公主讲述中，春之国的国王终于明白了在女巫的蛊惑下他曾犯下的罪孽，决定放弃王位，外出远游。春之国就要交给了王子和公主了。在出游以前，春之国的国王要主持两个年轻人的婚事，婚礼现场曾经的跛足马，那个中年男人再次出现了，他告诉两个年轻人，“婚礼结束后，童话世界将会崩塌，你们做好准备了吗？”“已经准备好了！”两个年轻人答道。婚礼如期举行，在鲜花和掌声中王子亲吻了公主。
一瞬间，春之国和秋子国消失了，王子和公主出现在现代城市的街道上。王子问公主，“你后悔吗？”公主说，“只要有你在，到处都是家园。只要心里有童话，处处都是我们的美丽城堡！”
