小河里的一滴小水滴，一直想到天空去玩。她不顾妈妈的劝阻，独自飞上了天空。
小水滴越飞越高，飞到了云朵妈妈的怀里。他刚开始有点害怕，后来就熟悉了。他和云朵妈妈在玩捉迷藏，后来又有很多小水滴陆续飞了上来。他们也跟第一个小水滴一样，都是非常害怕，然后慢慢的适应了。我们有的玩捉迷藏，有的玩跷跷板，有的在和云朵妈妈聊天。小水滴越来越多，云朵妈妈有点抱不住了，它们一起掉了下去。它们再往下落的过程中越来越冷，它们穿上了五彩缤纷的衣服。忽然有一阵风吹了过来，他们打了一个冷战，觉得自己身体变得僵硬。他看向别的小水滴，变成了雪花，它有点惊讶。别的小雪花告诉他，我们回到小河里就会变成原来的小水滴了，小水滴这才明白过来。
小水滴又回到了水里，她高兴地说：“这次旅行太好玩了，我下次还要再飞到天上去！”
