只有中国可以生产,于是美国通胀就会起来,现在美国依然认为通胀是短期的,但是,如果之后东南亚国家恢复得过慢,又或者中国能转移的产能都转移结束了,剩下都转移不去东南亚之后,中国内部也内卷结束,集中度足够高了以后(这几年老有人说经济一塌糊涂,我身边大多数老板都关门了,你怎么还在说宏观经济好,你神经病吧,但是这几年其实是小企业倒闭,集中度提升,所以企业利润大幅增长),企业就敢提价了。比如今年原材料价格大涨,航运价格还大涨,RMB汇率还升值,一堆外贸企业订单无数,结果越做越亏,问他们为什么不提价,他们的回答是不敢提啊,怕丢市场份额,那说明啥?说明还是集中度太低,太内卷,那么一旦卷完了,该死的都死完了,就可以提价对外传导了,到时候就会发现美国通胀很持续,美国就不能无限放水了,那么全世界资产价格就危险了(中国会相对好,PBOC现在全世界最鹰就是在为预防这个情况储备政策空间)。至于这个情况是否真的会发生,以及什么时候发生,那还有太多变量,比如东南亚什么时候能恢复,以及中国到底有多少产业链可以转移过去等等,但是这个是目前最大风险
2021-07-03
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