唐朝玄宗年间，有个才子，名叫李白。其母梦长庚星入怀，长庚星又名太白星，因此给孩子取名李白，字太白。李白十岁通书史，绣口锦心，且长得姿容美秀，骨骼清奇，有飘然出世之表，因此人们又以谪仙称呼他。
李白性好饮酒，为人洒脱不羁，有志遨游四海，看尽天下名山，尝遍天下美酒。朋友知他有大才，多来规劝他入京应试，求取功名。
李白听取朋友的建议，来到京城，遇到了贺知章，二人意气相投，都是爱酒之人。贺知章解下金貂当钱买酒，邀请李白对饮。之后，李白暂住于贺知章府中。贺知章知道李白有意求取功名，乃对李白说:"今年的考官是杨贵妃之兄太师杨国忠，监视官是太尉高力士。二人不喜贤才，而与我相识，待我修表给他们，或许看我薄面能录用你。"
李白向来自命不凡，但也不好拂朋友之意。然而，杨高二人见到贺知章的荐表，以为贺知章受了李白的好处，却想仅凭一张表来给李白求功名。于是二人决定，但凡看到李白的名字，无论内容好坏，一概不取。
考试当天，李白文思泉涌，第一个交卷。见是李白的名字，杨国忠说:"这样的狂生，给我研墨都不配。高力士更狠，说道:"恐怕给我脱靴结袜都不够格。"于是，李白落第。
贺知章继续留李白在府中居住，劝慰李白再等三年，届时换了考官，以李白之才定能一举高中。李白心想:有朝一日一定要让杨国忠给我研墨，高力士给我脱靴。
一年过去了，有番使持国书来朝，但是书中文字如鸟兽痕迹，满朝文武竟无一人认识 。唐玄宗气恼不已，谴责文武百官，如三人内无人解答，百官停薪，六日内无人解答停职，九日内无人解答问罪。
散朝后，贺知章把此事说给李白听。李白微微冷笑道:"可惜我去年被黜落了，不然我能给天子解忧。"贺知章很高兴，与天子举荐了李白。但是宣李白上殿时，李白并不来。于是贺知章便把之前李白应试落第之实情告知玄宗。玄宗赐李白进士及第。来到殿上，李白念出了番书的意思，书中内容有轻慢挑衅朝廷的意思。天子既喜且忧，喜的是有李白这样能识番书的人才，忧的是不知如何回复番臣而又不失大国风范。贺知章奏称李白也善于外交辞令，可令他拟写国书。玄宗很高兴，决定过几日宣番臣上殿，由李白应对番邦使臣。
到了那天，番臣上殿，玄宗正要李白应对。可是李白答称自己现在心中仍有不快，盖因先前受了杨国忠太师与高力士太尉的气，现在需要杨国忠研墨，高力士脱靴，才能快其心意，替天子写下国书威吓蛮夷。玄宗只得令杨国忠研墨，高力士脱靴，李白笔走龙蛇，写下吓蛮书，并口念其意，既威吓了番国，又不失大国风范，天子大悦。从此，留李白在身边，爱重其才。
