舞台是塞尔努斯大陆西部，人类、精灵等族为对抗魔军，在高等精灵塞蕾斯汀（女神转生）号召下结成七盾同盟，以北方七座要塞为防线对峙数百年。男主沃尔特是黑犬佣兵团团长，战力强悍、野心勃勃；同盟以 “救世主” 名义请佣兵团担任最终决战先锋，目标是摧毁黑暗精灵女王奥莉加的势力。

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残存的同盟骑士团发起最后反扑，被沃尔特轻松镇压。塞蕾斯汀作为女神转生，最终也未能幸免，沦为沃尔特的战利品。最终集「七盾崩落」，沃尔特踏碎象征同盟王权的王冠，宣告七盾同盟彻底灭亡，“黑兽” 统治时代正式降临；镜头定格在塞蕾斯汀被玷污的羽翼，暗示光明信仰彻底沦为欲望的囚徒。结局无救赎，只有权力碾压下的彻底臣服与堕落。