一片原始森林里，小熊和妈妈正在觅食，成群的蜜蜂一起围攻这对母子，熊皮很厚，蜂蜜很甜，熊妈妈发现了蜂窝的踪迹，用力的刨着石堆，突然，一块巨石砸中了它的脑袋。
小熊看见妈妈被困，嗷嗷的叫着，它努力的推着巨石，想救出妈妈。可无论怎么用力，石头都纹丝不动，过了许久，小熊意识到妈妈再也不会醒来，它依靠在妈妈身边睡着了。
第二天，饥肠辘辘的小熊开始独自觅食，白天跟青蛙、鱼儿、蝴蝶一起嘻戏，晚上孤零零的的睡在岩石上，它还是个孩子，并不懂得丛林危险。
第三天，森林里来了两位猎人，他们经验丰富，很快就根据脚印找到了一头大黑熊，熊大正在觅食，吃了猎人一枪，它咆哮着仓惶逃离。不一会，森林里传来了马匹的嘶鸣声，一匹马被撕碎了，另一匹马伤痕累累，这是熊大对他们的报复。
正在玩耍的小熊看见了熊大，不由自主的亲近它，但熊大并不理会它，还怒吼着警告它，但小熊没脸没皮的跟着，因为它太想念妈妈了。熊大在河边冲洗伤口，小熊就为他舔舐伤口，最后，熊大无奈的接受了它。
第四天，山里来了一头母熊，熊大可谓是有妻有子，陪母熊恋爱，教小熊捕食，可好景不长，老猎人带着几只猎犬来复仇了。
熊大意识到了危险，带着小熊跑路，但小熊体力不支，爬山太慢，两腿发软，眼看猎犬越来越近，熊大只能跑回来把小熊藏在了石缝里，独自与猎犬对决，一只一只的打败它们，猎人躲在远处瞄准着熊大，由于距离太远，熊大再一次逃脱。
四周平静下来，小熊出来寻找熊大，被猎人逮住，小熊在一堆熊皮中嗅到了妈妈的味道，猎人把它绑在了一棵树上，熊大伤痕累累的在暗处盯着小熊，见它没有危险，就暂时离开了，晚上，小熊自己咬断了绳子；早上猎人醒来，以为小熊跑了，却发现它躺在一张熊皮里睡着了。
小猎人洗澡时，熊大突然出现，猎人吓得脸色发白，他手里拿着石头跪在地上哀求熊大放过他，熊大怒吼着朝他咆哮，但最终还是放开了他，小猎人在熊大的背后瞄准了它，但就在那一瞬间，他突然羞愧极了，然后提醒熊大赶快离开。
老猎人来了，对熊大举起了武器，小猎人很严肃的拦了下来，他们回到营地，放了小熊，也放弃了报复熊大的计划，他们决定离开，但小熊却追了上来，猎人们把它赶了回去。
猎人走了，美洲狮从暗处走了出来，小熊被逼的掉进了水里，好在它抓住了一块木头，美洲狮一路跟随，小熊恐慌的嘶吼着，就在绝望之际，美洲狮突然跑了，原来，熊大来了。
