1935年，毛泽东42岁。

卓克基会议：号召藏民反对英帝国主义及国民党军阀

6月30日前后，中共中央、中革军委率红一方面军主力离开两河口北进，翻越第二座大雪山。

7月1日，到达卓克基。

卓克基土司官寨，位于距马尔康县城8公里的卓克基镇西索村。卓克基土司始封于元至元二十三年（1286），第一任土司为斯达崩。清乾隆十五年（1750），因随征大金川有功，擢升长官司职，共延续665年，繁衍17代。

官寨既是土司办公的衙门，也是土司及其家眷生活的地方。现存土司官寨始建于1918年，1936年毁于大火，1938年由第16代土司索观瀛在原址上进行重建。

1935年红军长征期间，毛泽东、朱德、周恩来等曾在官寨居住一周。索观瀛熟读四书五经，能讲流利汉语，精明好学。在索观瀛的官寨有一间叫“蜀锦楼”的房间，收藏有大量的藏文和汉文典籍。

当年，毛泽东等入住官寨后，发现“蜀锦楼”里居然有如此丰富的藏书，大开眼界。一本线装《三国演义》还放置在大理石书桌上。毛泽东甚感惊讶，对卓克基土司也有了新的认识。

毛泽东曾感叹：“古有郿坞，今有官寨。土司的这个城堡应该是我们在长征途中见到的最有特色的建筑了。”

这里也是矛盾文学奖获得者、著名作家阿来的小说《尘埃落定》故事背景地，也是著名电视连续剧《长征》的开机地和外景主要拍摄地。1988年被列为全国第三批重点文物保护单位。

——此处有必要去走走。

7月3日，在卓克基召开中共中央政治局会议，会议讨论通过《告康藏西番民众书——进行西藏民族革命运动的斗争纲领》。文告号召藏族民众反对英帝国主义及国民党军阀，成立游击队，加入红军。

芦花会议：讨论组织问题

7月10日，毛泽东到达上芦花。

鉴于张国焘在两河口会议后提出与中央决定相反的南下川、康边的主张，并借口“统一指挥”和“组织问题”没有解决而延宕红四方面军主力北上，朱德、毛泽东、周恩来致电张国焘催促率部北上：“分路迅速北上原则，早经确定，后忽延迟，致无后续部队跟进，切盼如来电所指，各部真能速调速进，勿再延迟，坐令敌占先机”。并要张国焘和徐向前、陈昌浩速到上芦花集中指挥。

7月18日，在芦花出席中共中央政治局常委会议，会议讨论组织问题。

张国焘提出，要提拔新干部，有的“可到军委”。

毛泽东说：提拔干部是需要的，但不需要这么多人集中到军委，下面需要人。目前必须抓紧战区的工作，迅速打击敌人。至于一、四方面军分成几路，还在考虑中。

为团结张国焘北上，会议同意周恩来辞去红军总政治委员职务，决定由张国焘任红军总政治委员，并为中革军委的总负责者；周恩来调中央常委工作，在张国焘尚未熟悉情况前，由周恩来暂时帮助。会议还决定，中革军委常委由四人增为五人，增补陈昌浩；秦邦宪任红军总政治部主任。

7月21日，中革军委发出《关于一、四方面军组织番号及干部任免的决定》：组织前敌总指挥部，以四方面军首长徐向前兼总指挥，陈昌浩兼政冶委员，叶剑英兼参谋长。红一方面军原第一、三、五、九军团番号依次改为第一、三、五、三十二军，红四方面军第四、九、三十、三十一、三十三军的番号不变。

芦花会议：讨论红四方面军的工作问题

7月21日、22日  在芦花出席中共中央政治局会议，讨论红四方面军的工作问题。

会议听取张国焘关于红四方面军在鄂豫皖和通南巴两个苏区对敌斗争情况及反“围剿”战略方针的汇报。

毛泽东发言说：红四方面军从鄂豫皖起，关于红军的扩大巩固，两个苏区的发展和巩固，无数次击破敌人，总的看路线是没有问题的，但有缺点和错误。军事指挥上的缺点，军委将另行讨论。在鄂豫皖粉碎敌人第四次“围剿”时，没有充分准备，没有准备打，又打得不好。在通南巴打退了刘湘部队，胜利后又放弃是个严重错误。

发言还指出：红四方面军领导对建立政权有不足和错误的地方，没有严格了解建立政权与建立红军的密切关系，提出西北联邦政府在组织上、理论上都是错误的。

会议肯定红四方面军的成绩，指出第四次反“围剿”失利的原因，批评退出通南巴和退出后发展方向不明的错误，以及成立西北联邦政府不妥的问题。

撤销松潘战役计划，改经草地北上

会后，毛泽东等离开芦花，翻越仓德山和打鼓山，28日到达松潘县毛儿盖。

7月31日，由于张国焘借口“组织问题”未圆满解决而一再贻误战机，招致胡宗南在松潘集中兵力，使红军处于腹背受敌的危险局面，中共中央、中革军委决定撤销松潘战役计划，改经草地北上。