兔子家族因为赛跑比不过乌龟而一直被其它小动物耻笑，谁也不敢再和乌龟家族比赛，因为输了会把兔子家族的耻辱变得更大。
终于有一天，一只小兔子要和一只很强大的乌龟比赛。当时它们正在给一只乌龟做手术。小兔把条件输给了乌龟的首领，乌龟的首领嘲笑到：“还敢来呀，不怕输吗？”“不怕！”小兔子高声回答。
到了比赛的时候，乌龟首领派了刚做了手术的乌龟去参加。
比赛开始，小兔子把乌龟远远的甩在身后。
到半山腰的时候，乌龟突然用自己新的机械龟壳变出翅膀和喷气孔快速地飞向终点。小兔子在前面跑得满头大汗，突然感觉天上好像有什么东西，抬头一看原来是乌龟起飞。虽然飞行器速度并不快，但是仍然很快超过了小兔。
快到终点了，乌龟慢慢打开降落伞，冲过终点，喊道：“我胜利了！”就在这时，兔子跑了过来。不过呢，一切都晚了，兔子又一次败给了乌龟。
