在一个村庄里，一位少年，在窗边回想着这几天发生的事。一回想，便都是粮食，礼物。他实在太兴奋了，因为他做梦也没有想到，自己有一天能够得到村民们如此地推重。
原来，这个少年名叫周处，是一个十分凶悍，非常霸道，经常以自己的心情来决定某人的生死，意气用事的人。以前，村民们非常的讨厌他，厌恶他。而且几乎每时每刻都在避着他。但是，一天，乡亲们突然对他好了起来……
爆竹，礼品，食物，衣服…一件又一件物品被不同的村民们送进周处的家里。"你呀！这么年轻，这么强壮，回来一定有大成就！""周处啊！你是一个仗义的人，非常有正义感！""小周！你威武雄壮，义气十足啊！"……每一个村民，都用赞美的言语，去夸奖周处。这突来的惊喜，真的让周处不知所措了。每一个人的一句句夸奖，渐渐的让周处成为一个更加自大的人。这时，村民才表明了他们想法——想要周处去除掉"三害"——山上老虎，水里蛟龙，和…。原来，村民们之前的所有所作所为，都只不过是为了为这件事做铺垫。而早已被村民们的甜言蜜语灌满了的周处，依着他的性格，二话不说的决定帮助村民们。
第二天，周处带上自己的武器，上了山，没过一会儿，周处就安然无恙，毫发无损地回来了。村民们表现出非常高兴，惊喜的样子，但其实是当看到了周处这样轻松的消灭了老虎，内心多了一丝畏惧和防备。接下来的一天，周处又踏上了屠龙之路。
屠龙可是一件不简单的事，周处潜下水后便自己感觉有不良的反应。在水里没有空气。但是，周处心中想着乡亲们的托付，便执意告诉自己"不能辜负了乡亲们的期望，更不能半途而废！否则怎么称得上是有义气之人呢？我一定要坚持下去！"于是，周处与蛟龙大战，战了三百回合余，不分胜负。蛟龙战后伤痕累累，累得气喘吁吁。但为了保命，还是尽力逃跑。而周处呢？虽然同样浑身是伤，但是他骨子里顽强的性格和心中的意念使他坚持了下去。周处追赶着蛟龙，蛟龙却游来游去，漂浮不定，使劲想甩掉周处。为了不被蛟龙甩掉，周处用自己的锋利小刀刺进蛟龙的骨头里。蛟龙痛苦地叫了一声，但仍前进着。周处咬牙切齿，想坚持下去。当他所承受的超出了他的限制后，他在要放手的一刻将小刀向蛟龙的头扎去，然后借着蛟龙向前游的力，将蛟龙的后背切开，切成两半，最后才放手。当周处上岸后，却不知自己身处何处。询问，得知自己从南，游到了北。周处赶紧回家，想告诉乡亲们这个好消息。
其实，真实情况是这样的。这场战，周处忘记了时间。而此刻的村民们看着周处一周没回来了，就想着他已经死了，便举行宴会，举杯饮酒庆祝。原来，当时村民们所说的第三害就是到处作恶的周处！
却说周处高高兴兴地回来了，但迎接他的却是村民们庆祝他的死讯。后来，周处得知是村民们都厌恶他的霸道后，便改过自新，成为了忠臣孝子。
